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黃金抄底 時機到了嗎?

來源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網(wǎng)  2013-6-19  分享到:

  很顯然,黃金的這輪暴跌走勢,是國際機構(gòu)蓄意砸盤的結(jié)果。此前的牛市,這些機構(gòu)在多頭行情中賺到了豐厚利潤。如今,他們通過做空黃金,繼續(xù)賺錢。
  
  最近黃金價格走勢可謂牽動人心。從去年年底最高時的1726美元/盎司,到最近最低的1323美元/盎司,幾個月時間黃金跌幅超過23%。
  
  但其斷崖式的跌勢,似乎并沒有嚇退投資者,反倒給了許多投資者哄搶抄底的理由,各大金店門口提著百萬現(xiàn)金排隊搶購的投資者屢見不鮮。因為在許多投資者心中,黃金依然是抗通脹和保值的代名詞。
  
  實物黃金搶手
  
  4月中旬,全球黃金經(jīng)歷了一次震撼暴跌,直接從每盎司1550美元下探到了1300美元,隨后中國很多城市都上演了搶購黃金大潮。
  
  在這一輪搶購潮中,記者在北京著名的黃金賣場菜市口百貨(菜百)看到,離九點半開門還有半小時的時間,到這里來買黃金的消費者已經(jīng)在門口排起了長龍。有的甚至是7點半就從家里出發(fā)了。
  
  5月23日,同樣是工作日,當(dāng)記者再次來到菜百,看到離商場開門的前十分鐘,仍然有一些消費者在門口排隊,但和一個月之前相比,已經(jīng)減少了。
  
  隨后,記者來到了北京國華商場專門銷售投資金條的柜臺,發(fā)現(xiàn)來買金條的消費者也是少了很多,而就在一個月之前,這個柜臺還被圍得水泄不通。北京國華商場業(yè)務(wù)部負責(zé)人王鑫告訴記者,4月中旬是最強的購買高峰,基本每天金條的量都是不夠的,很多消費者來了都需要先預(yù)訂,然后過三天左右才能提到貨。在本來是淡季的4月份,商場的黃金銷售量比平時翻了好幾倍,這種異常的現(xiàn)象在這幾年很少見。有的大單一筆就賣了兩萬克,價值500多萬。
  
  王鑫告訴記者,5月9號后的金價開始新一輪的下跌,商場金條銷量也是比較多的,但還達不到之前的搶金高峰。和4月份的搶金潮相比,消費者對待這一次的黃金價格下跌相對比較理性,不再盲目出手,更多的是觀望。
  
  "中國大媽"基本被套
  
  在國華商場采訪時記者遇到了陳女士,她告訴記者,4月中旬黃金暴跌時,她就購買了300克的金條,這次還想買200克。陳女士告訴記者,自己之前其實從來沒有投資過黃金,但連日的金價下跌,看著周圍的人都在抄底搶購,讓她也心癢癢了。
  
  在這一場搶金潮中,像陳女士這樣的被看作是主力軍,買金子如同買白菜,輿論戲稱她們?yōu)?中國大媽"。
  
  在4月?lián)尳鸪焙,國際金價出現(xiàn)了明顯的企穩(wěn)跡象,高盛集團似乎也停止了推薦做空黃金。有網(wǎng)友感嘆,"華爾街分析師抵不過中國大媽"。事實真的是這樣嗎?
  
  實際上,從5月9日開始,國際金價的觸底反彈行情宣告結(jié)束,新一輪的下跌開始啟動,而且這一跌就是"八連陰",紐約現(xiàn)貨黃金八個交易日跌幅接近8%,盤中絲毫看不到止跌的跡象。上海期貨交易所黃金期貨跌幅也達到6.2%,17日報收275.11元/克。受國際金價持續(xù)下行影響,5月17日,北京千足金價格從378元/克降至369元/克,每克下調(diào)9元。
  
  本來以為自己購買時已經(jīng)是金價谷底,但讓大媽們沒想到的是,一個多月過去了,自己竟然"被套上了"。
  
  國際機構(gòu)大肆做空黃金
  
  其實,這輪突如其來的黃金暴跌,并非無跡可循。
  
  從去年底開始,國外的一些大型機構(gòu)如高盛、花旗、德意志商業(yè)銀行、美林等就不斷發(fā)布唱空黃金的研報,稱黃金的"十二年牛市"恐怕已經(jīng)終結(jié)。今年春節(jié)過后,唱空黃金的聲音更是絡(luò)繹不絕。特別是高盛,稱黃金將跌到1300美元/盎司下方,成為空方主力。
  
  最大的黃金基金ETF從春節(jié)后也從多頭轉(zhuǎn)變成空頭,不斷出售黃金。公開數(shù)據(jù)顯示,從上周四到本周一,三個交易日,ETF就減持了近300噸黃金,創(chuàng)下了ETF近十年以來最大的減持幅度。此外,很多對沖基金也在春節(jié)期間大舉減持黃金。
  
  "很顯然,黃金的這輪暴跌走勢,是國際機構(gòu)蓄意砸盤的結(jié)果。此前的牛市,這些機構(gòu)在多頭行情中賺到了豐厚利潤。如今,他們通過做空黃金,繼續(xù)賺錢。"廣州京鑫銀業(yè)首席黃金分析師朱志剛對記者指出。
  
  南方黃金研究員分析師何偉鋒也贊同國際機構(gòu)砸盤的觀點。何偉鋒表示,"高盛、德意志商業(yè)銀行等機構(gòu)的唱空研報,以及ETF的大舉減倉,都是有內(nèi)在聯(lián)系的。"
  
  黃金可以抄底了嗎?
  
  那么抄底黃金,時機到了嗎?
  
  天一金行貴金屬研究員馬曉松告訴記者,黃金價格從1780美元一路下跌,跌幅超20%,確實讓不少投資者始料不及。但是細細一想?yún)s能找到其合理性。在美聯(lián)儲前兩輪的量化寬松政策刺激計劃之下,美國經(jīng)濟確實出現(xiàn)一些緩慢復(fù)蘇的跡象,導(dǎo)致股市連創(chuàng)新高,道指更是沖破15000點大關(guān),全球其他股票市場也表現(xiàn)不俗。
  
  在股票等市場收益較可觀的情況下,避險資金轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場也在情理之中,但是在全球通脹高企、貨幣超發(fā),且全球經(jīng)濟復(fù)蘇不平衡的背景下,股市是否能持續(xù)保持牛市,還很難保證。道指在15000點上方將出現(xiàn)較多的獲利回吐盤,日經(jīng)225指數(shù)5月23日暴跌7.3%,創(chuàng)兩年來最大單日跌幅。此前中國公布的疲弱制造業(yè)數(shù)據(jù)令投資者驚慌,促其對近期由日本央行刺激舉措所帶動的升勢鎖定獲利。在股票不穩(wěn)的時候,貴金屬或?qū)⒅匦芦@得資金的青睞。
  
  對于最近關(guān)于美聯(lián)儲要退出或減緩QE的消息,馬曉松認為不用過分擔(dān)憂。美聯(lián)儲收縮流動性,將是一個漫長的過程,而且市場一貫呈"買預(yù)期,賣事實"的特點,由于市場此前一直受到這一預(yù)期的影響,而出現(xiàn)大幅下跌。例如此前的QE3出現(xiàn),就是典型的事前受預(yù)期推動,但事后由于事件前期消化完畢,出現(xiàn)報復(fù)性下跌。
  
  而且美聯(lián)儲主席伯南克深知美國經(jīng)濟外需不振、內(nèi)需力度有限,復(fù)蘇步伐最多只是小步前進,短期也難言退出,預(yù)計未來一段時間市場主要動作是消化這一預(yù)期帶來的影響,陷入一定時間的低位盤整。雖然不至于快速重啟牛市,但現(xiàn)在判斷黃金進入熊市為時過早。
  
  另外,全球最大黃金支持的上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持有量在近期沒有再次減少。5月29日其黃金持有量增加,至今沒有變動。
  
  從去年的十二月中旬以來,全球最大的黃金基金SPDR基金一直減倉不斷,基本上是很少有加倉動作,加倉次數(shù)屈指可數(shù),而五月底的加倉這一次不管數(shù)量是多少,都是個重要的信號,尤其是在大幅減倉后,可能預(yù)示著資金后面會持續(xù)回流一部分到黃金市場了。從某種角度看,一旦未來資金回流幅度明顯,那么黃金的下半年反彈力度將超過之前的預(yù)期,因為資金回流預(yù)示著資金的逐利性時間成本要求有利潤,不能打壓那就只能拉升。
  
  此外投資者需要注意的是,各國央行在此輪下跌之中,并沒有減少黃金的持有量,反而俄羅斯、韓國等國家增加黃金儲備,而且人民幣的國際化也需要大量黃金儲備作為支撐。目前中國1000多噸的儲備是遠遠不夠的。
  
  馬曉松認為,黃金作為一種對沖風(fēng)險、抵御通脹的首選品種,不管美聯(lián)儲未來作何選擇,黃金價格1300美元,將會是未來一個堅實的底部。

 

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