國際金價周二紐約交易時段上演“天堂到地獄”的大戲,稍早在市場焦點再度轉(zhuǎn)向歐元區(qū)債務(wù)問題的影響下,黃金一度上沖至1425美元/盎司的歷史新高,而白銀更是瘋狂飆升至29.36美元/盎司的30年來紀錄高位。但隨后加拿大央行行長卡尼發(fā)表了利空黃金的言論,這導致金、銀分別從日內(nèi)高點急劇跳水,同時,美元反彈也擴大了貴金屬系的跌幅,F(xiàn)貨黃金最低見1282.50美元/盎司,現(xiàn)貨白銀則重挫至26.40美元/盎司。之所以出現(xiàn)如此巨大的價格動蕩,關(guān)鍵就在于有關(guān)金本位制或回歸的傳聞,而加拿大央行這樣的非主流官方進行的否定言論,竟然會給金市帶來劇烈波動,其背后貌似蘊藏著更多的玄機--老美可能又要搗鬼了。 世界銀行行長佐利克日前在英國《金融時報》撰文指出,主要經(jīng)濟體應(yīng)該考慮,為了使匯率走勢更為穩(wěn)定和平衡,主要經(jīng)濟體應(yīng)考慮重新采取修正后的全球金本位制度,以替代現(xiàn)時的浮動匯率體制。新機制中可能需要包含美元、歐元、日元、英鎊和人民幣。佐利克在文章寫道,“該系統(tǒng)也考慮將黃金作為國際市場對于通脹、通縮及未來貨幣價值預(yù)期的標桿!苯鼇,賦予黃金強勢上攻動力的主要因素無疑是美聯(lián)儲的QE2,加上歐債危機疑慮再度涌現(xiàn)以及金本位制呼聲重新響起又為金價繼續(xù)走強帶來充分的理由。但加拿大央行行長卡尼一番露骨的講話令得投資者感到失望。卡尼周二指出,黃金在全球貨幣體系中并不扮演任何角色。盡管黃金能夠反映市場的風險厭惡程度,但并不表示其能夠在不斷進步的全球貨幣體系中發(fā)揮任何作用。明眼人一看就明白,這并非是加拿大央行的主觀想法,像卡尼這種“小人物”也只是個傳聲筒罷了,向金融市場傳達誰的意思呢,當然是“米國”啦。即將于11月中旬召開的二十國集團會議將聚焦全球不平衡、降溫貨幣戰(zhàn)與保護主義等話題,而這些問題在上周三美聯(lián)儲啟動第二輪量化寬松貨幣政策后進一步升級。市場傳言稱,關(guān)于“第二代布雷頓森林體系”繼任者的問題正在被進入廣泛熱議的階段,甚至會在本次的G20峰會上得到新興國家經(jīng)濟體的支持。所謂“第二代布雷頓森林體系”是指自布雷頓森林固定匯率體系于1971年解體以來一直實行的浮動匯率體系。布雷頓森林體系是指戰(zhàn)后以美元為中心的國際貨幣體系,關(guān)稅總協(xié)定作為1944年布雷頓森林會議的補充,連同布雷頓森林會議通過的各項協(xié)定,統(tǒng)稱為“布雷頓森林體系”,即以外匯自由化、資本自由化和貿(mào)易自由化為主要內(nèi)容的多邊經(jīng)濟制度,構(gòu)成資本主義集團的核心內(nèi)容,是按照美國制定的原則。簡單來講“布雷頓森林體系”主要就是三個方面:1.美元與黃金掛鉤;2.其他國家貨幣與美元掛鉤;3.實行固定匯率制。老美借助其附屬國之口是想傳達這樣的訊息:想要取代美元的核心貨幣地位NO WAY。我“米國”可以允許黃金不間斷且無限制的上漲,但絕不能容忍美元獨大的局面被顛覆。不得不提的是,“沒臉儲”承諾在2011年第二季前進一步購買6000億美元的較長期美國國債,每月購買量約為750億美元,并在需要時按照新的信息做出調(diào)整,從而最大限度地達到就業(yè)最大化和物價穩(wěn)定的目標。這“需要時按照新的信息做出調(diào)整”其實就是暗指可能啟動第三輪量化寬松政策,即QE3。也就是說,美聯(lián)儲可能需要進一步啟動這一政策從而維持經(jīng)濟增長在積極的領(lǐng)域,并避免美國陷入通貨緊縮。雖然美國目前的經(jīng)濟局面還不足以差到會陷入雙底衰退,但是經(jīng)濟增長可能維持在非常遲滯的水平,從而促使美聯(lián)儲不得不進一步采取非常規(guī)措施。由此看來,在G20峰會前夕金、銀繼續(xù)大漲的概率并不大,或陷入?yún)^(qū)間上落整理,不排除回測下方10日均線的可能性。當然,中長期震蕩上行的格局未變。 技術(shù)面上,日線圖顯示,5日均線處的支撐暫時有效,而盤中若有回撤10日均線的機會,應(yīng)該被視為跟進做多或伺機加倉的良機。至于上行的空間,如果是參考前波1156-1387的行情,初步的保守目標位估計會在1450美元一線。需要提醒的只有一點,留意黃金月K線布林通道的上軌,一旦該位置被大幅度突破,或是形成類似去年12月初階段性頭部的信號。 【黃金操作建議】 1.今日建議在1411美元至1413美元區(qū)間做空,若有效突破1415美元止損;1395美元至1397美元區(qū)間止盈。 2.也可考慮在1382美元至1384美元區(qū)間做多,若有效跌破1380美元止損;1400美元至1402美元區(qū)間止盈。
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