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黃金月報:8月金市多空因素博弈 金價迷失難尋方向

來源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網  2014-9-3  分享到:

  相對有大幅下跌的7月,8月的黃金價格幾乎沒有什么變化,盡管盤中一度觸及1320美元/盎司上方,但大部分時間中,金價仍然在較窄幅的波動范圍內。
  
  整個8月,加沙局勢有所發(fā)展,伊拉克局勢也在持續(xù)惡化,加上仍然在發(fā)展中的烏克蘭局勢,地緣政治問題成為了黃金市場最顯眼的支撐。但另一方面,廣受著名的美聯(lián)儲7月會議紀要顯示出了鷹派的傾向,令市場對美國升息有所擔憂。但隨后在杰克遜霍爾會議上,美聯(lián)儲主席耶倫(Janet Yellen)的發(fā)言又比較溫和。
  
  此外,8月世界黃金協(xié)會(WGC)發(fā)布了第二季度黃金報告,報告顯示二季度全球黃金需求同比下跌16%。近期市場對實物黃金需求缺乏的擔憂獲得確認。
  
  國際現貨黃金8月開盤報1281.70美元/盎司,盤中最高觸及1322.60美元/盎司,最低下探1273.06美元/盎司,最終收于1286.9美元/盎司。與上月收盤價1282.4美元/盎司相比,金價8月上漲4.5美元/盎司,漲幅為0.35%。
  
  本月影響金價主要事件:
  
  1 美國勞工部(DOL)周五公布的數據顯示,美國7月非農就業(yè)人數增加20.9萬人,預期增加23.3萬人,前值為增加28.8萬人;美國7月份失業(yè)率錄得6.2%,預期為6.1%,前值為6.1%。美國勞工部還將6月非農就業(yè)人數上修至增加29.8萬人。
  
  2 歐盟周四(7月31日)公布了一項法令,限制向俄羅斯出售軍火并切斷對五家俄羅斯大銀行的融資。這些制裁舉措旨在阻止俄羅斯的銀行在西方資本市場融資,并限制對俄軍用品出售以及石油行業(yè)高科技設備的出口。
  
  3 以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動周四(7月31日)曾同意一項為期72小時的停火協(xié)議,雙方代表隨后將在埃及首都開羅展開進一步磋商。但以色列和巴勒斯坦各派別在周五(8月1日)停火僅兩個小時后,加沙地帶南部的拉法遭以方猛烈炮擊。巴勒斯坦一家醫(yī)院工作人員稱,以軍坦克開進拉法,約40名巴勒斯坦人死于以方炮火。
  
  4 俄羅斯空軍開始在俄中部和西部地區(qū)展開為期4天的軍事演習,共有100多架軍機參加。在當前烏克蘭東部交戰(zhàn)陷入白熱化之際,普京此舉或意在聲援親俄分離分子。
  
  5 國供應管理協(xié)會(ISM)發(fā)布報告稱,美國7月非制造業(yè)錄得2005年12月以來的最快增長速度,顯示經濟在三季度伊始復蘇強勁。美國7月ISM非制造業(yè)采購經理人指數升至58.7,預期56.1,前值56.0。
  
  6 美國商務部(DOC)表示,美國6月工廠訂單較上月上升1.1%,預估為上升0.6%。5月經修正后為下跌0.6%,前值為下降0.5%。
  
  7 數據編撰機構Markit公布的數據一份調查報告顯示,美國7月服務業(yè)擴張小幅放緩,但是仍未錄得四年半以來的第二好的表現。美國7月Markit服務業(yè)采購經理人指數(PMI)終值為60.8,預期和初值為61.0,6月終值61.0。
  
  8 為報復歐美此前針對俄羅斯的制裁行動,俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)周三簽署法令,禁止或限制進口對制裁俄羅斯國家的農產品,包括禁止所有美國食品和所有歐盟水果及蔬菜進口。
  
  9 伊拉克地方政府武裝與“伊斯蘭國”武裝分子在首府Arbil西南40公里附近開戰(zhàn),伊拉克政府空襲了ISIL武裝組織在伊北部設立的伊斯蘭法院,并造成60人死亡。
  
  10 美國商務部(DOC)周三(8月6日)公布的數據顯示,隨著世界最大經濟體石油產量愈加接近“獨立”的狀態(tài),美國6月貿易帳赤字規(guī)模意外收窄,因進口意外暴跌,錄得近一年以來最大跌幅。美國6月貿易帳赤字415億美元,錄得五個月以來的低位,預期赤字447億美元,前值修正為赤字447億美元。
  
  11 烏克蘭國防部發(fā)言人證實,該國政府軍的一架醫(yī)用直升機在該國東部地區(qū)被反政府武裝擊落,但機上人員的傷亡狀況目前仍然不祥。隨后據國際文傳電訊社消息稱,烏克蘭一家米格-29戰(zhàn)斗機在烏東部城市Horlivka附近被反政府武裝擊落,推測可能是被布克導彈系統(tǒng)擊落,而此前馬航MH17客機正是被同類導彈所擊落的。
  
  12 俄羅斯總理梅德韋杰夫(Dmitry Medvedev)在政府會議上表示,俄羅斯將禁止進口美國、歐盟、澳洲、加拿大和挪威的水果、蔬菜、肉類、魚類、牛奶和乳制品。俄羅斯是歐洲水果和蔬菜的最大進口國。同時將禁止烏克蘭航空公司的航班飛經其領空。他還稱考慮對歐盟和美國航空公司采取同樣舉措,但尚未作出最終決定。
  
  13 伊拉克局勢本周以來再度陷入緊張,反政府武裝敘利亞沙姆-利凡特伊斯蘭國(ISIL)周四(8月7日)攻占該國最大的基督教城鎮(zhèn)Qaraqosh,引發(fā)了國際社會的關注。美國白宮官員周四表示,奧巴馬正考慮向受困的伊拉克人民空投食品和藥品,并考慮是否向伊拉克ISIS組織發(fā)起空襲。
  
  14 歐洲央行(ECB)周四宣布維持當前指標再融資利率0.15%不變,因近期的歐元區(qū)經濟數據表明該地區(qū)的經濟復蘇仍在處在初期階段。行長德拉基(Mario Draghi)在利率決議之后的新聞發(fā)布會上講話,他堅持認為歐元區(qū)的通脹風險依然有限,同時央行已經加強ABS(資產抵押證券)購買計劃的準備工作,暗示“歐版QE”已經為其不遠。
  
  15 在美國總統(tǒng)奧巴馬授權在伊拉克境內空襲后,美軍戰(zhàn)機在周五(8月8日)晚間對于敘利亞沙姆-利凡特伊斯蘭國(ISIL)武裝分子展開了空襲,據稱已經殺傷數百人。
  
  16 在埃及開羅召開的協(xié)調會未能展延此前的72小時停戰(zhàn)協(xié)議后,加沙地帶巴勒斯坦武裝份子周五(8月8日)再度向以色列境內發(fā)射火箭彈,這場戰(zhàn)事已經延續(xù)一個月之久。
  
  17 烏克蘭國防部周一(8月11日)表示,俄羅斯已經再度在該國與烏克蘭邊境集結了4.5萬大軍,相關軍隊配備有坦克、導彈系統(tǒng)、戰(zhàn)斗機以及武裝直升機等重型武器。烏克蘭反政府武裝醞釀在未來2-3天里向烏克蘭政府軍發(fā)動大規(guī)模襲擊。
  
  18 美國方面也對對伊拉克境內伊斯蘭國(IS)的目標實施連續(xù)三天的空中打擊。美國五角大樓周一稱,美軍空襲已放慢伊斯蘭國作戰(zhàn)節(jié)奏,暫時中斷其向庫爾德首府埃爾比勒進軍,但并沒有計劃擴大對伊拉克的空襲。
  
  19 以色列和巴勒斯坦周日(8月10日)同意接受埃及的提議,在加沙地帶自北京時間8月11日05:00開始新一輪的72小時;。長達一個月的戰(zhàn)爭導致1,910名巴勒斯坦人和67名以色列人喪生,給人口密集的加沙地帶造成廣泛的災難性破壞。
  
  20 烏克蘭議會通過對俄羅斯的制裁法案,制裁對象包括172個人及65家企業(yè),其中包括能源巨頭俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司。而作為對西方制裁的回應,俄羅斯汽車經銷商也建議禁止國家采購歐美品牌汽車,包括在俄羅斯形成本地化生產的歐美車型。
  
  21 伊拉克總統(tǒng)阿德馬蘇姆(Fouad Masoum)周一(8月11日)指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)擔任新總理,以結束現任總理馬利基(Jawad al-Maliki)長達8年的統(tǒng)治,但馬利基拒絕下臺,并在街道上部署了民兵和特種部隊,令巴克達出現危險的政治較量。
  
  22 歐洲經濟研究中心(ZEW)周二公布的數據顯示,歐元區(qū)8月經濟景氣指數錄得2013年4月以來的低位,俄烏局勢的持續(xù)升溫,對俄羅斯采取制裁措施,影響歐元區(qū)的經濟復蘇。
  
  23 美國勞工部(DOL)數據顯示,美國6月JOLTS職位空缺數增加9.4萬至467.1萬,創(chuàng)下2001年2月以來的最大,前值修正為455.7萬,進一步鞏固世界第一大經濟體今年下半年就業(yè)市場穩(wěn)健改善的勢頭。
  
  24 美國商務部(DOC)數據顯示,美國7月零售銷售月率持平,預期增長0.2%,前值增長0.2%,表現為六個月以來最差,主要原因或在于汽車需求趨緩,再加上工資增長乏力,抑制了消費支出。
  
  25 烏克蘭局勢方面,日內俄羅斯龐大的人道主義援助車隊已經抵達烏克蘭邊境,但是烏克蘭方面仍不同意該車隊進入國境內。烏克蘭總理亞采紐克(Arseny Yatseniuk)周三(8月13日)宣布,俄羅斯人道主義援助車隊只是莫斯科的“玩的低級把戲”,并拒絕援助車隊進入烏克蘭境內。
  
  26伊拉克局勢方面,周二美國國防部宣布將再向伊拉克北部派遣130名軍事顧問,其中包括海軍陸戰(zhàn)隊對外和特種部隊軍官。五角大樓稱美軍將繼續(xù)向遭ISIL圍困的雅茲迪人空投食品和水。但周三美國白宮消息稱,總統(tǒng)奧巴馬已經排除了在伊拉克利用地面部隊作戰(zhàn)的可能性。
  
  27以色列和巴勒斯坦此前締結的72小時;饏f(xié)議將于當地時間8月13日午夜結束,然而就在距離臨時;饏f(xié)議結束只剩兩個鐘時,加沙地區(qū)發(fā)射的火箭落在以色列境內。以色列軍方指責稱,加沙地區(qū)發(fā)射火箭違反了;饏f(xié)議。
  
  28 歐盟統(tǒng)計局公布的數據顯示,歐元區(qū)二季度GDP初值季率持平,預期增長0.1%,前值增長0.2%。歐元區(qū)第二季度GDP初值年率增長0.7%,符合預期,前值增長0.9%。長期利好黃金。
  
  29 德國國家統(tǒng)計局周四數據顯示,德國經濟二季度經濟意外萎縮,為逾一年來首次。德國第二季度季調后GDP初值季率萎縮0.2%,預期萎縮0.1%,前值增長0.7%。長期利好黃金。
  
  30 世界黃金協(xié)會(WGC)公布的報告顯示,今年二季度全球黃金需求同比大幅下跌16%,至964噸,而去年同期這一數據位于1148.3噸。
  
  31 烏克蘭總統(tǒng)波羅申科周五(8月15日)告知英國首相卡梅倫(David Cameron),稱當地時間周四(8月14日)夜間,有一支俄羅斯裝甲車隊越境進入烏克蘭境內,但隨后烏克蘭炮兵已將其“大“部分摧毀。而這也導致早前稍有平息的烏克蘭局勢再度惡化
  
  32 美國全國住房建筑商協(xié)會(National Association of Home Builders)發(fā)表聲明稱,美國8月住宅建筑商信心延續(xù)升勢,錄得近七個月以來的高位,表明該國的房地產市場在經歷年初的惡劣天日之后,改善的勢頭逐漸顯現。美國8月NAHB房價指數攀升至55.0,分析師的預估為53.0,前值53.0。
  
  33 周一烏克蘭國內戰(zhàn)局出現重大突破跡象,基輔當局宣稱已經占領了叛軍重鎮(zhèn)盧甘斯克的一個警察局,這標志著親俄武裝面臨被切斷外援的危險。同時,俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)宣稱,柏林的會談已經獲得進展,各方在有關人道援助物資運送進入烏克蘭的所有問題上已經達成一致。
  
  34 美聯(lián)儲公布了7月29-30日的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,紀要顯示美聯(lián)儲對美國就業(yè)市場復蘇的速度感到意外,并受到鼓舞,但在看到更多經濟復蘇的確鑿證據前,不希望提前既定的升息計劃。
  
  35 數據編撰機構Markit周四公布的一份調查報告顯示,美國8月制造業(yè)擴張速度超過預期,且創(chuàng)逾四年來最快。美國8月Markit服務業(yè)采購經理人指數(PMI)初值為58.0,預期55.7,7月終值55.8。
  
  36 美聯(lián)儲主席耶倫(Jannet Yellen)周五杰克森霍爾美聯(lián)儲年會上的重申美國勞動力市場資源遠未充分利用,美聯(lián)儲應謹慎決定何時升息。耶倫還稱,在通脹升向2%目標的過程中,過快收緊政策可能會阻礙就業(yè)市場全面復蘇。但是她坦承,美聯(lián)儲將在10月結束購債。勞動力市場離目標進展越快,加息時間則越早。
  
  37 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)周五在杰克遜霍爾年會上指出,歐洲央行此前在6月份推出的一攬子寬松新政措施已經成功地對此前被過度高估的歐元匯價起到了打壓效果,而這會在此后對歐元區(qū)產品的需求起到提振作用,并幫助歐洲經濟走出低谷。歐洲央行因而將繼續(xù)觀望現有寬松措施的效果,但也將隨時做好采取更多寬松行動的準備。
  
  38 8月22日俄羅斯派遣的救援車隊越過邊境,進入政府軍和親俄叛軍交火的烏克蘭東部后,烏克蘭隨后宣布俄羅斯已“直接入侵”該國領土。據CNN報道,俄羅斯已經在烏克蘭邊境部署了總數為1.8萬人、已作好戰(zhàn)斗準備的部隊。
  
  39 美國商務部(DOC)數據顯示,美國7月新屋銷售連續(xù)兩個月,意外降至四個月以來的低位,表明美國樓市復蘇持續(xù)斷斷續(xù)續(xù)的跡象。美國7月新屋銷售月率下跌2.4%,預期增長4.7%,前值修正為下跌7.0%。
  
  40伊拉克ISIL極端武裝已經占領敘利亞重要空軍基地Tabqa,這意味著敘利亞拉卡。≧aqqa)徹底落入“伊斯蘭國”武裝控制之下。
  
  41 香港政府統(tǒng)計處數據顯示,由于反貪腐運動和金價下跌阻礙了中國的黃金消費,中國7月黃金凈進口量21.1噸,環(huán)比下滑42%,而6月份為36.4噸,2013年7月為113.2噸。中國7月對香港黃金出口由6月份的19.7噸跌至17.9噸。
  
  42 市場研究機構GFK Group數據顯示,德國9月消費者信心指數錄得逾一年多以來首都下滑,因消費者日益大有俄羅斯遭受的西方嚴厲制裁,以及其它地緣局勢對歐洲最大經濟體--德國復蘇的影響。德國9月GFK消費者信心指數意外跌至8.6,預期8.9,前值修正為8.9。利空歐元及黃金。
  
  43 俄烏兩國會談之后,市場的避險情緒有所降溫。俄羅斯總統(tǒng)普京對與烏克蘭總統(tǒng)波羅申科會談給予積極評價,稱雙方商定會加緊開展俄烏歐三邊工作小組的工作。俄羅斯外長表示,最重要的是各方要停止戰(zhàn)斗。俄羅斯十分確定對烏克蘭即將到來的援助將不會是最后一次。
  
  44 烏克蘭總統(tǒng)波羅申科8月28日公開指責俄羅斯軍隊入侵,稱烏克蘭東部局勢正急劇惡化。北大西洋公約組織(NATO)一軍官周四表示,NATO認為有超過一千名俄羅斯軍隊人員當前在烏克蘭境內活動。
  
  45 伊拉克局勢方面,8月28日伊拉克安全部隊與庫爾德武裝向占領伊北部尼尼微省扎馬爾鎮(zhèn)的極端組織“伊拉克和黎凡特伊斯蘭國”發(fā)動反攻,試圖奪回該鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)的控制權。此前,尼尼微省議會能源委員會負責人表示,庫爾德武裝已經奪回了該省艾因扎羅和巴特馬兩處油田。
  
  46 美國商務部(DOC)數據顯示,美國二季度國內生產總值(GDP)修正值年化季率增長4.2%,預期增長3.9%,初值增長4.0%。主要受企業(yè)投資錄得逾兩年多以來最大升幅所提振。
  
  47 歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)數據顯示,歐元區(qū)8月消費者物價指數(CPI)再度下滑至增長0.3%,且增速跌至五年新低,符合市場預期,這令一些市場人士更大膽的預計歐洲央行早至下周就將降息和祭出量化寬松政策,短期利空歐元/美元和黃金。
  
  后市展望:
  
  荷蘭銀行(ABN Amro)分析師Georgette Boele表示,“如果金價無法在過去幾個月的眾多地緣政治風險下走強,那么就有跌破1300美元關口的風險,因為另一方面美聯(lián)儲提前升息的預期不斷升溫也在推動美元上行,令金價承壓。”
  
  瑞士信貸(Credit Suisse)分析師Tom Kendall表示,“我不認為金價能夠漲至1350美元上方,因為當前投資者仍對黃金缺乏興趣和信心,黃金ETF持倉也沒有出現持續(xù)流入的趨勢。此外,當前美聯(lián)儲仍在逐步收緊貨幣政策,一旦市場消化上周美股暴跌的負面情緒,金價可能會出現下滑。”
  
  摩根大通(JPMorgan)分析師Waiyin Karen Li在報告中表示,2014-15年度黃金價格預計在1250美元至1300美元之間,下行趨勢受限,因廢金供應減少,上行趨勢亦受限,因投資需求疲弱。
  
  USAGOLD首席市場分析師Peter Grant認為,今年年底金價將上漲到1400美元/盎司,除了通脹因素的支撐,還有亞洲實物需求的支撐。Grant稱,即使美聯(lián)儲升息,金價仍會上漲,因借貸成本的增加很可能帶來消費價格上漲。
  
  末日博士麥嘉華(Marc Faber)近日接受采訪稱,金價不會維持目前的低水平太長時間,最終將有很大漲幅。他聲稱,“如果沒有央行們的價格操縱,在未來一到三年內,貴金屬整體價格都會上漲。
  
  FuturePath Trading的分析師Frank Lesh認為,近期實物黃金需求的平淡也是金價低迷的原因之一,金價從目前價格還可能下落到1250至1260的水平,到時實物需求就會反彈支撐金價。
  
  印度IHS的分析師認為,金價接下去會走高!爸衅趤砜,盡管美元表現強勁,但中國和印度的需求仍會對黃金形成支撐!盜HS的分析師預計,在接下去至年底的時間內,金價會在1300到1330美元/盎司的區(qū)間內。
  
  瑞銀集團(UBS)分析團隊稱,“7-9月通常是一年中黃金表現最好的三個月。然而今年7月金價卻累計下跌2.74%,8月至今也只反彈了1.05%。此外,預計9月中國的實物金需求將維持疲軟,意味著金價正失去需求支撐,因此今年黃金可能會告別表現最為強勁的9月,逐步跌向1200美元/盎司。
  
  道明證券將今年三季度黃金價格預期上調35美元,至1295美元/盎司;并將四季度黃金價格預期上調15美元,至1265美元/盎司。同時,該機構還將2014年全年黃金均價預期上調13美元,至1285美元/盎司。
  
  Eureka Miner Report編輯Richard Baker稱,“在當前大宗商品價格普遍下跌的情況下,除了地緣政治風險外,幾乎沒有任何其他支撐金價走強的因素。根據對原油、以及白銀價格的對比,金價的合理估值應在1215美元,這意味著目前金價存在70美元的溢價,未來可能逐步進行回吐。預計今年年底金價將重回1100-1210美元/盎司的區(qū)間內!

 

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