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華爾街驚呼美元恐大勢已去!頂級基金經(jīng)理卻唱反調(diào):上漲好戲才剛開始!

來源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網(wǎng)  2018/5/19  分享到:

  今年伊始,在美國面臨雙赤字的壓力下,美元指數(shù)持續(xù)走軟,華爾街驚呼美元恐大勢將去,紛紛開始看衰美元。然而,正是在這樣一片風聲鶴唳中,有三位基金經(jīng)理卻力挺美元,并揚言美元的上漲好戲才剛剛開始......
  
  三位對沖基金經(jīng)理正與華爾街的頂級策略師就美元的命運展開激烈爭論,押注美元眼下錄得的三年內(nèi)最佳表現(xiàn)遠未結束。
  
  越來越多的賣方分析師一致建議,在經(jīng)歷了長達5周、高達4.4%的反彈后,投資者應避開美元。不過,IPM Informed Portfolio Management、Millennium Global Investments和Rhicon Currency Management堅信美元漲勢尚未終止,毅然站在華爾街主流觀點的對立面,并繼續(xù)押注美元上漲。
  
  Rhicon董事總經(jīng)理Peter Jacobson表示,盡管對不斷膨脹的預算和經(jīng)常賬戶赤字的擔憂給美元的長期前景蒙上了一層陰影,但過分強調(diào)整體形勢已經(jīng)導致一些投資者錯過了本輪反彈。
  
  “人們很可能把注意力集中在美國資產(chǎn)負債表整體的惡化上以及雙赤字問題上,進而對未來5、10年進行展望,”Jacobson說道,“不少投資者聰明反被聰明誤。美國的赤字會帶來問題,但那是以后的事了。”Jacobson負責管理著來自新加坡的7億美元資金。
  
  Jacobson認為,隨著美聯(lián)儲收緊政策以控制通脹,美元與利差關聯(lián)的復蘇將在未來幾個月推動漲勢,而市場猜測,經(jīng)濟增長放緩將推遲英國央行和歐洲央行的加息。
  
  今年迄今,他的看多押注幫助Rhicon Strategic Program實現(xiàn)了8.8%的回報率,在花旗集團追蹤的24個外匯交易項目中位居第二。
  
  Jacobson并不是唯一押注收益率上升將推動美元走高的宏觀經(jīng)理人。Millennium Global投資組合投資主管Richard Benson也持有類似觀點。盡管美國的財政政策令美元的長期前景蒙陰,但他認為,美國和歐洲的利差接近紀錄水平,這將在未來幾個月支撐美元繼續(xù)走強。
  
  “對歐元的利率差異非常緩慢且逐漸擴大,現(xiàn)在已經(jīng)達到了一個臨界點,這對美元來說是非常有利的,”Benson說道,他負責管理200億美元資金。“在一個相對較低波動性的宏觀環(huán)境中,這一點變得越來越重要!
  
  今年4月,由于歐洲經(jīng)濟增長放緩,Millennium Global增加了對美元的敞口,Benson稱之為“戰(zhàn)術”舉措。隨著本月晚些時候的回報率大幅上升,這一立場幫助該公司的主要戰(zhàn)略抹去了2018年的跌勢。
  
  Jacobson和Benson都預計,美元的優(yōu)異表現(xiàn)將主要來自于兌歐元。由于歐洲央行發(fā)出的鴿派信號,歐元在今年第一季度表現(xiàn)不溫不熱,這是Millennium Global美元押注背后的催化劑。
  
  Jacobson認為,未來幾個月,“可怕的”前瞻性數(shù)據(jù)將拖累歐元/美元從目前的1.1780跌至1.15。今年2月,歐元/美元升至三年高位1.2555,這一跌幅將標志著一個重大轉(zhuǎn)變。
  
  然而,華爾街的傳統(tǒng)觀點卻恰恰相反。反對者指出,美國的基本面因素、海外經(jīng)濟韌性和技術壁壘都是美元進一步升值的障礙。彭博社收集的分析師預測中值顯示,年底前歐元/美元料將反彈至1.25。
  
  系統(tǒng)對沖基金IPM Informed Portfolio Management投資策略主管Serge Houles表示,市場對美元走勢感到擔憂并非空穴來風。在美元上漲之際,IPM最近縮減了美元多頭頭寸。
  
  這家總部位于斯托克的公司在其宏觀戰(zhàn)略中管理著約55億美元的資產(chǎn)。該公司的交易取決于四個方面:估值、風險溢價、宏觀經(jīng)濟因素和短期流動。該基金在今年年初做多美元,幫助其實現(xiàn)了8.7%的回報率。
  
  盡管估值方面的擔憂令其降低了押注的規(guī)模,但Houles表示,積極的流動態(tài)勢仍使美元成為有利可圖的多頭頭寸。
  
  “從相對角度來看,頂級倉位之一就是做多美元,”他稱,“我們因此獲利頗豐,所以我們覺得很滿足!

 

 
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