國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(7月24日)亞洲時(shí)段早盤(pán)延續(xù)上一個(gè)交易日漲勢(shì),觸及四周高點(diǎn),交投于1256美元附近。上周五(7月21日)黃金強(qiáng)勢(shì)攀升,盤(pán)中最高觸及1255.80美元,因此有報(bào)道稱因抗議特朗普人事任命,白宮發(fā)言人斯派塞周五閃辭,白宮再陷困境,美元持續(xù)受到打壓。與此同時(shí),黃金技術(shù)面前景看漲,已經(jīng)超過(guò)200和50日均線,這也令市場(chǎng)的看漲人氣繼續(xù)攀升。 上周歐洲及日本央行繼續(xù)保持利率不變,并維持寬松政策,不急于縮減QE,對(duì)黃金形成支撐。美國(guó)上周數(shù)據(jù)面較為清淡,政治風(fēng)波推動(dòng)黃金走勢(shì)。繼特朗普醫(yī)保提案再度受挫之中,通俄門(mén)也越演越烈,特朗普女婿也被列為調(diào)查對(duì)象;而白宮新聞發(fā)言人斯賓塞的閃辭令外界嘩然,黃金上周五強(qiáng)勢(shì)收于1250美元水平上方。 美國(guó)政治風(fēng)波持續(xù)上演 黃金趁機(jī)一漲再漲 繼7月中旬耶倫國(guó)會(huì)鴿派證詞和零售銷(xiāo)售及通脹數(shù)據(jù)重創(chuàng)美元后,美國(guó)方面政治發(fā)展又令美元雪上加霜,黃金多頭喜笑顏開(kāi)。周二特朗普醫(yī)改方案參議院闖關(guān)失敗,令外界更加懷疑特朗普政府能否推進(jìn)稅改、改善基礎(chǔ)設(shè)施和放松銀行業(yè)監(jiān)管等其他重要政策,美元受到?jīng)_擊,黃金獲得提振。 醫(yī)改失敗風(fēng)波尚未平息之際,特朗普“通俄門(mén)”事件再次發(fā)酵,市場(chǎng)再掀巨瀾。周四據(jù)彭博報(bào)道,穆勒將調(diào)查特朗普及其家族的商業(yè)交易,并將擴(kuò)大調(diào)查范圍至其女婿庫(kù)什納和特朗普前競(jìng)選經(jīng)理Manafort的交易。這一消息傳出之后,美元指數(shù)短線下跌近百點(diǎn)直逼94關(guān)口,黃金趁機(jī)再次上揚(yáng)。 與此同時(shí),周四歐洲央行宣布維持利率不變,行長(zhǎng)德拉基表示歐元區(qū)需要刺激政策,銀行債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的潛在變化將會(huì)在秋季討論。德拉基講話提振歐元,美元因此大幅下挫,黃金再獲支撐。 上周五白宮方面又爆猛料,有報(bào)道稱因抗議特朗普人事任命,白宮發(fā)言人斯派塞閃辭,白宮再陷困境。 “更多政治不確定性將是黃金的全壘打,因這利空美元,”Forexlive.com高級(jí)外匯策略師Adam Button指出,“黃金近期偏于上行,除非有事情引發(fā)美元的漲勢(shì)。” iiTrader.com高級(jí)市場(chǎng)分析師Bill Baruch也表示,他認(rèn)為美元近期內(nèi)將進(jìn)一步走軟。 “需要一系列好于預(yù)期的數(shù)據(jù)才能逆轉(zhuǎn)美元的疲態(tài),我看不到下周會(huì)有任何數(shù)據(jù)能促成這一點(diǎn)。將需要多于一兩份的積極報(bào)告才能阻止美元下滑,”他說(shuō)道。 本周市場(chǎng)重回基本面,數(shù)據(jù)方面包括英國(guó)GDP、日本CPI、歐元區(qū)消費(fèi)者通脹預(yù)期指數(shù)、美國(guó)第二季GDP及PCE物價(jià)指數(shù)等。此外,本周美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將公布利率決定。因多數(shù)交易員和投資者本周將關(guān)注美國(guó)政治進(jìn)展,美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策會(huì)議料將相對(duì)不重要。 本周美國(guó)二季度GDP和PCE物價(jià)指數(shù)對(duì)黃金走勢(shì)也至關(guān)重要,若優(yōu)于預(yù)期,美元有望止跌反彈,黃金將遭受重壓,但若不及預(yù)期,美元恐加速下行,黃金有望再獲利好。 美聯(lián)儲(chǔ)本周料無(wú)驚無(wú)喜 黃金堅(jiān)定看漲 本周北京時(shí)間周四(7月27日)02:00,美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議。 盡管預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將宣布其準(zhǔn)備最早將于9月開(kāi)始縮減規(guī)模達(dá)4.5萬(wàn)億美元的資產(chǎn)負(fù)債表,但一些分析師表示,其并本次會(huì)議不重要,因美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)宣布了其將如何縮表。 正如5月貨幣政策會(huì)議上所宣布的,美聯(lián)儲(chǔ)將尋求美元減少國(guó)債投資60億美元,每三個(gè)月至少增加60億美元,直至達(dá)到300億美元。與此同時(shí),其每個(gè)月將減少40億美元抵押貸款支持的債券,每三個(gè)月增加40億美元直至達(dá)到200億美元。 “美聯(lián)儲(chǔ)唯一需要做的事是宣布計(jì)劃的啟動(dòng)數(shù)據(jù),我認(rèn)為對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并不是個(gè)大事件,”Telvent DTN高級(jí)分析師Darin Newsom指出!笆聦(shí)是,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)沒(méi)有太多秘密可言。” Baruch也認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)聲明將僅會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)微小影響。 “我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)足夠鷹派,市場(chǎng)已經(jīng)在很大程度上消化了,”他稱,“因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如此疲弱,我認(rèn)為聯(lián)儲(chǔ)將不能變得更加鷹派。” 實(shí)際上,一些分析師指出,宣布啟動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表削減計(jì)劃并非板上釘釘之事。道明證券(TD Securities)分析師表示,他們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)延遲宣布這一聲明至9月份。 “由于既不會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì)也不會(huì)更新預(yù)測(cè),我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在多個(gè)維度討論如何推進(jìn)政策正;,如何溝通他們的決定之際將靜觀其變,”分析師上周五在一份研究報(bào)告中稱。 上周黃金在基本面和技術(shù)面上得到重大改善,金價(jià)向上突破200日均線,上漲動(dòng)能強(qiáng)勁。 據(jù)Kitco和彭博的黃金調(diào)查均顯示,多數(shù)受調(diào)查者對(duì)下周黃金的走勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度,看漲黃金。 商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金和基金經(jīng)理在7月18日止當(dāng)周提高COMEX黃金凈多倉(cāng),為六周來(lái)首次。 在針對(duì)專(zhuān)業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,13人或72%認(rèn)為下周黃金會(huì)上漲,1人或6%認(rèn)為下周黃金會(huì)下跌,4人或22%預(yù)計(jì)將盤(pán)整。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。 Kitco高級(jí)技術(shù)分析師Jim Wyckoff表示:“技術(shù)面前景看漲,包括日線圖上的凸顯的價(jià)格上漲趨勢(shì)! Eureka礦業(yè)報(bào)告編輯Richard Baker認(rèn)為黃金將會(huì)上漲更多,指出以美元以外的貨幣定價(jià)的黃金將漲幅更大。Baker說(shuō),各國(guó)央行行長(zhǎng)的態(tài)度,包括美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫以及白宮的爭(zhēng)端都“應(yīng)該保持黃金價(jià)格上漲至少達(dá)到1260美元/盎司! 不過(guò),也有分析師警告稱,技術(shù)指標(biāo)凸顯出黃金的疲軟勢(shì)頭,其正在遭受夏季低迷期考驗(yàn)。 RJO Futures的高級(jí)商品經(jīng)紀(jì)人Bob Haberkorn表示,黃金將會(huì)盤(pán)整,漲勢(shì)將在美聯(lián)儲(chǔ)公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)FOMC下周二至周三的會(huì)議之前暫停。 德國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)分析師Karen Jones近期表示,盡管黃金有潛力,但其似乎不會(huì)有足夠的動(dòng)力來(lái)推動(dòng)其攀升至1300美元/盎司大關(guān)上方。她補(bǔ)充說(shuō),黃金需要突破這一水平才能表明市場(chǎng)重拾動(dòng)能。 Newsom指出,黃金的日線升勢(shì)正撞向周線上的跌勢(shì),周中市場(chǎng)終將耗盡動(dòng)能。 CIBC世界市場(chǎng)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nick Exarhos牛市,盡管他認(rèn)為美元沒(méi)有太多利好消息,但漲勢(shì)有些過(guò)度,下周經(jīng)濟(jì)面的積極信息將至少阻止部分拋售壓力。這反過(guò)來(lái)將令黃金漲勢(shì)受到抑制。 然而,截至2017年7月21日,全球8大黃金ETFs持倉(cāng)總量為1362.826噸,與上一交易日減少2.366噸。 同時(shí),商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金和基金經(jīng)理在7月18日止當(dāng)周提高COMEX黃金凈多倉(cāng),為六周來(lái)首次。 數(shù)據(jù)顯示,COMEX黃金投機(jī)凈多頭頭寸增加1719手,至28820手,此前黃金凈多頭頭寸連續(xù)遭到五次減持。COMEX白銀投機(jī)凈空頭頭寸增加1053手,至6455手,為近兩年以來(lái)最高水平。之前一周凈頭寸首次轉(zhuǎn)為凈空,為2015年8月以來(lái)首次持看跌立場(chǎng)。
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