勁爆行情！美聯(lián)儲大鷹派突然放鴿 美元遭暴擊、金價飆升近27美元

　　周二(11月28日)，因美聯(lián)儲重量級鷹派官員沃勒意外發(fā)表鴿派言論，美元遭遇重挫并跌至三個月低點(diǎn)。現(xiàn)貨黃金大幅攀升近27美元，收在2040美元/盎司關(guān)口上方。此外，漂亮國WTI原油期貨大漲逾2%。

　　主要貨幣及商品11月28日收盤：

　　外匯：歐元/美元收報1.09903；英鎊/美元收報1.26889；美元/日元收報147.454；澳元/美元收報0.66478；美元/加元收報1.35725；美元/瑞郎收報0.87771。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收報2041.05美元/盎司；Comex期金收報2040美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報25.017美元/盎司；Comex期銀收報24.935美元/盎司；NYMEX原油收報76.41美元/桶；布倫特原油收報81.68美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.周二(11月28日)，美聯(lián)儲理事、排名第三的鷹派官員沃勒意外發(fā)表鴿派言論，稱他“越來越相信”美聯(lián)儲利率政策高到足以讓漂亮國通脹朝著FOMC既定的2%通脹目標(biāo)回落。債券交易員們加大對美聯(lián)儲明年將降息的押注。沃勒說：“我越來越相信，目前的政策能夠很好地減緩經(jīng)濟(jì)增長，使通貨膨脹率回到2%。”

　　沃勒他指出，數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)正在降溫，通貨膨脹正在逐漸下降，這讓他感到鼓舞。10月零售銷售數(shù)據(jù)顯示，與第三季的強(qiáng)勁增長相比，消費(fèi)者支出有所放緩。但他補(bǔ)充說，通貨膨脹率仍然太高，要說經(jīng)濟(jì)放緩能否持續(xù)下去，使通貨膨脹率回到央行2%的目標(biāo)還為時過早�！拔磥砘顒拥牟椒ト匀淮嬖诤艽蟮牟淮_定性，因此我不能肯定地說，聯(lián)邦公開市場委員會是否為實(shí)現(xiàn)價格穩(wěn)定做了足夠的工作。希望我們在未來幾個月收到的數(shù)據(jù)將有助于回答這個問題�！�

　　沃勒還表示，如果通脹繼續(xù)下降，那么在幾個月內(nèi)降息是有充分理由的。沃勒被InTouch Capital Markets評為FOMC第三大鷹派成員，因此他的任何鴿派傾向都非常重要。

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　　2.美元面臨一年來最疲軟的一個月，而歐元已觸及三個月高點(diǎn)。目前，衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數(shù)本月將走弱約3%，為去年11月以來最大30天跌幅。與此同時，歐元兌美元匯率正朝著相反的方向發(fā)展，接近8月以來的最高水平。LPL Financial首席全球策略師昆西·克羅斯比（Quincy Krosby）告訴Business Insider，沃勒的言論強(qiáng)化了當(dāng)前限制性政策足以平息通脹的觀點(diǎn)�！�歐元走強(qiáng)，”克羅斯比說，“隨著市場因素的影響，歐元的強(qiáng)勢一直在增強(qiáng)，因?yàn)槊缆?lián)儲在上次會議上做出了'鴿派'的轉(zhuǎn)向。此外，盡管美聯(lián)儲發(fā)表了“長期加息”的評論，但市場預(yù)計降息將在2024年年中到來，這也有助于支撐美元兌歐元走軟�！�

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　　3.最新消息，億萬富翁查理·芒格(Charlie Munger)去世，享年99歲。這位投資圣人在成為沃倫·巴菲特(Warren Buffett)在伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)的得力助手之前就已經(jīng)積累了一筆財富。根據(jù)伯克希爾哈撒韋公司的一份新聞稿，芒格于周二(11月28日)去世。該公司表示，從芒格的家人那里得知，他于今天早上在加州一家醫(yī)院平靜地去世。到元旦他將年滿100歲。巴菲特在一份聲明中說：“如果沒有查理的啟發(fā)、智慧和參與，伯克希爾哈撒韋公司不可能發(fā)展到今天的地位�！�

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　　4.金價在2000美元/盎司上方的上升趨勢，正引發(fā)市場人士猜測金價將飆升至歷史新高。Fundstrat技術(shù)策略主管Mark Newton最近在給客戶的一份報告中寫道，黃金顯示出更多證據(jù)，表明金價正在反彈至歷史新高。大多數(shù)交易員認(rèn)為，假如金價突破2050美元/盎司，這將推動金價升至上述歷史高位。Newton指出，其對黃金的技術(shù)目標(biāo)是2500美元/盎司，鑒于實(shí)際利率下滑、周期上升和地緣政治沖突持續(xù)，做多貴金屬看起來具有吸引力。MarketGauge.com的合伙人兼交易教育和研究主管Michele Schneider告訴雅虎財經(jīng)，她認(rèn)為金價可能觸及3000美元/盎司。

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　　5.在期權(quán)市場上，至少有一名交易員正在為美聯(lián)儲明年至多降息250個基點(diǎn)做準(zhǔn)備。如果美聯(lián)儲在明年9月前將基準(zhǔn)利率降至3%左右，投資者利用所謂的隔夜抵押融資利率(SOFR)期權(quán)進(jìn)行的押注將開始獲得回報。這筆押注的溢價約為1,300萬美元。彭博期權(quán)情景分析顯示，如果SOFR跌至2%，這筆交易可能會產(chǎn)生2億美元的收益。雖然這是一個很少有人認(rèn)為會成功的異常押注，但這筆交易證明SOFR衍生品活動的增加，這與對未來央行政策的預(yù)期密切相關(guān)。

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　　6.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)即將結(jié)束一個強(qiáng)勁月份，但即便在11月末的走勢稍顯不確定，仍難改其多月來的表現(xiàn)。2023年對投資者來說，最令人沮喪的可能是經(jīng)濟(jì)衰退，這一觀點(diǎn)在華爾街銀行中也得到了共鳴。BCA Research警告稱，2024年股市或?qū)⑾禄?7%，并指出當(dāng)前的定價高估了未來一年漂亮國經(jīng)濟(jì)的實(shí)際情況。BCA策略師在周一的展望中明確表示，盡管他們預(yù)計未來一年漂亮國不會進(jìn)一步加息，但經(jīng)濟(jì)衰退的到來可能導(dǎo)致股市大幅下跌。他們預(yù)測明年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的交易價格將在3,300點(diǎn)至3,700點(diǎn)之間，將突破2022年10月的低點(diǎn)。

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　　7.自 2015 年以來，私人信貸市場的規(guī)模大約增加了兩倍，發(fā)展到價值 1.6 萬億美元的行業(yè)，其中包括向小公司提供的傳統(tǒng)直接貸款、收購融資以及房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施債務(wù)。上周，私人信貸基金提供了創(chuàng)紀(jì)錄的 45 億歐元（49 億美元）貸款，支持 Adevinta ASA 的收購。瑞銀集團(tuán)董事長Colm Kelleher周二在倫敦舉行的《金融時報》全球銀行業(yè)峰會上警告稱，該資產(chǎn)類別“顯然正在出現(xiàn)資產(chǎn)泡沫”�！八�所需要的只是引發(fā)信托危機(jī)的一件事。”隨著市場持續(xù)繁榮，私人信貸風(fēng)險日益增大。該資產(chǎn)類別明顯存在資產(chǎn)泡沫。

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　　8.周二，橋水基金創(chuàng)始人Ray Dalio表示，漂亮國正在為2024年的下一次總統(tǒng)選舉做準(zhǔn)備，該國在政治上要有一個強(qiáng)有力的中間派，同時需要兩個主要政黨之間的協(xié)作和合作。Ray Dalio在阿布扎比金融周活動上的談話中表示：“如果以兩黨合作的方式將各方團(tuán)結(jié)在一起，并創(chuàng)建一個強(qiáng)大的中間立場，那就是我認(rèn)為漂亮國各方面保持健康所需要的�！盧ay Dalio表示，在這一過程中，有兩件事對漂亮國至關(guān)重要：首先，他認(rèn)為應(yīng)該疏遠(yuǎn)那些持有極端政治觀點(diǎn)的人。其次，國家需要“聚集聰明的溫和派共同努力，然后能夠進(jìn)行重要的改革”，以解決貧富差距等問題。

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　　9.一家大型房地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)測，由于利率和高房價的不確定性仍然是2024年的主題，購房者將優(yōu)先考慮有租賃機(jī)會的主要住宅，以降低抵押貸款成本并提高潛在投資回報。Re/Max Canada的住房市場展望報告預(yù)測，明年全國平均住宅價格將上漲0.5%。61%的地區(qū)平均住宅銷售價格將上漲2%至7.5%，而18%的市場預(yù)計將下降2%至5%，另外18%的地區(qū)的價格將保持穩(wěn)定。由Re/Max委托Leger進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，73%的受訪者相信擁有房屋是最好的投資，這種情緒每年保持不變。然而，該組織的經(jīng)紀(jì)人和代理商預(yù)測，購房者將青睞具有某種租賃潛力的主要住宅。

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　　市場概述

　　在美聯(lián)儲鷹派官員發(fā)表鴿派言論后，美元指數(shù)周二跌至三個月低點(diǎn)。美聯(lián)儲理事沃勒表示，他對當(dāng)前利率具有足夠限制性感到越來越有信心，甚至暗示若通脹繼續(xù)下滑，接近美聯(lián)儲設(shè)立的2%目標(biāo)，有可能在未來幾個月降息。

　　投資者認(rèn)為，自去年 3 月進(jìn)入激進(jìn)緊縮周期以來，漂亮國經(jīng)濟(jì)增長已開始放緩，而這應(yīng)會促使美聯(lián)儲 在明年某個時間點(diǎn)放寬貨幣政策。

　　根據(jù)目前芝加哥商品交易所(CME)的“美聯(lián)儲觀察”工具，漂亮國利率期貨顯示美聯(lián)儲明年3月降息的機(jī)率為23%，5月降息機(jī)率則升至約50%。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周二重挫0.42%，至102.77，為8月31日以來最低收市水平。美元指數(shù)11月跌幅預(yù)計將超過3%，創(chuàng)2022年11月以來最糟單月表現(xiàn)。

　　Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“數(shù)十年來，當(dāng)漂亮國經(jīng)濟(jì)相對于全球其他地區(qū)極為疲軟或是強(qiáng)勁時，美元往往表現(xiàn)較佳。當(dāng)處在和現(xiàn)階段類似的情況下，即多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體只是勉強(qiáng)渡過難關(guān)，且漂亮國和其他地區(qū)的成長差距縮小時，美元通常會下跌。”

　　周二，黃金價格大幅攀升，現(xiàn)貨黃金最高達(dá)2043.04美元/盎司，美元回落和美聯(lián)儲已完成加息的預(yù)期推動金價走高。紐約金價周二錄得連續(xù)第四個交易日上漲，并觸及逾六個月高點(diǎn)。

　　對于2024年的金價展望，漂亮國銀行分析師認(rèn)為，如果美聯(lián)儲提前降息，黃金價格可能會達(dá)到每盎司2400美元。他們表示：“在漂亮國利率近幾周大幅上升的背景下，金價一直保持堅挺�！� 分析師強(qiáng)調(diào)，考慮到美聯(lián)儲降息的可能性，金價的下一波上漲可能會在2024年出現(xiàn)。

　　Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，由于人們預(yù)期美聯(lián)儲不再加息、甚至可能在明年春季降息，黃金在短期內(nèi)繼續(xù)看漲，而美元指數(shù)處于下跌趨勢。他補(bǔ)充道，但“如果漂亮國GDP數(shù)據(jù)和通脹指標(biāo)強(qiáng)于預(yù)期，那將削弱交易員對黃金的熱情�！�

　　FXTM資深研究分析師Lukman Otunuga說：“面對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)頻繁公布的忙碌一周，全球金融市場保持一定程度的謹(jǐn)慎，這也為黃金提供支撐。”

　　漂亮國股市周二小幅收高，三大股指延續(xù)11月份迄今的強(qiáng)勁表現(xiàn)。美聯(lián)儲鷹派理事暗示支持12月暫不加息。市場加大對美聯(lián)儲已經(jīng)結(jié)束加息的押注。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500指數(shù)在11月份迄今的漲幅超過8%，背后的主要邏輯在于美股市場的投資者們押注利率即將見頂。

　　漂亮國WTI原油期貨周二收高逾2%。市場預(yù)期石油輸出國組織及其盟友(OPEC )出于對全球原油需求疲軟的擔(dān)憂可能而深化并延長減產(chǎn)措施，使原油價格得到提振。上周，OPEC 決定將部長級會議推遲到11月30日舉行，以消除非洲產(chǎn)油國在產(chǎn)量目標(biāo)上的分歧，導(dǎo)致原油市場暴跌。

　　匯市

　　歐元：歐元/美元周二上漲，收報1.0990，漲幅0.4%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.1024，進(jìn)一步阻力位于1.1054，關(guān)鍵阻力位于1.1099；匯價下行的初步支撐位于1.0949，進(jìn)一步支撐位于1.0904，更關(guān)鍵支撐位于1.0874。

　　英鎊：英鎊/美元周二上漲，收報1.2689，漲幅0.51%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于1.2733，進(jìn)一步阻力位于1.2778，關(guān)鍵阻力位于1.2842；匯價下行的初步支撐位于1.2625，進(jìn)一步支撐位于1.2561，更關(guān)鍵支撐位于1.2516。

　　日元：美元/日元周二收跌，收報147.454，跌幅0.81%。技術(shù)面上，匯價上行的初步阻力位于148.397，進(jìn)一步阻力位149.339，關(guān)鍵阻力位于149.879；匯價下行的初步支撐位于146.915，進(jìn)一步支撐位于146.375，更關(guān)鍵支撐位于145.433。

　　股市

　　周二(11月28日)，漂亮國股市恢復(fù)11月份的漲勢，因美聯(lián)儲官員的言論引發(fā)了人們對央行可能不需要進(jìn)一步加息的希望。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲83.51點(diǎn)，漲幅0.23%，收于35,416.98點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)小幅上漲0.10%，至4,554.89點(diǎn)；以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.29%，收于14,281.76點(diǎn)。周二，波音公司幫助道瓊斯指數(shù)上漲1.4%，而道指成分零售商耐克和沃爾瑪分別上漲0.7%和1.2%。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)受到Newmont Corporation和Synchrony Financial的提振，兩者股價分別上漲6.3%和5.1%。本月漂亮國股市大幅上漲。道指和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)目前分別上漲約7.2%和8.6%。11月份納斯達(dá)克指數(shù)上漲11.1%。

　　周二，歐洲市場收低，該地區(qū)及其他地區(qū)延續(xù)了本周初的低迷情緒。泛歐斯托克600指數(shù)收市上漲1.51，漲幅0.33%，報459.98點(diǎn)；德國DAX30指數(shù)收盤上漲29.33點(diǎn)，漲幅0.18%，報15995.70點(diǎn)；英國富時100指數(shù)收盤下跌3.61點(diǎn)，跌幅0.05%，報7457.09點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤下跌15.36點(diǎn)，跌幅0.21%，報7250.13點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌7.16點(diǎn)，跌幅0.16%，報4347.25點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤上漲68.21點(diǎn)，漲幅0.69%，報10004.31點(diǎn)；意大利富時MIB指數(shù)收盤上漲35.71點(diǎn)，漲幅0.12%，報29378.00點(diǎn)。泛歐斯托克600指數(shù)大部分板塊都出現(xiàn)下跌，其自1月份以來的穩(wěn)定上漲勢頭陷入停滯。

　　中國市場方面，截止周二收市，滬指報3038.55點(diǎn)，漲0.23%，成交額為3173億元；深成指報9833.46點(diǎn)，漲0.49%，成交額為4555億元；創(chuàng)指報1938.42點(diǎn)，漲0.63%，成交額為1955億元。盤面上，電子紙、長安汽車概念、混合現(xiàn)實(shí)板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、光刻機(jī)、養(yǎng)雞板塊跌幅居前。

　　商品市場

　　現(xiàn)貨黃金周二收市大漲26.91美元，漲幅1.34%，收報2041.05美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲27.60美元，漲幅1.4%，收報2040美元/盎司，連漲四日至5月中旬以來的半年新高。

　　現(xiàn)貨白銀周二收市上升1.56%，報25.017美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲1.03%，收報24.935美元/盎司。

　　現(xiàn)貨鉑金周二上升2.34%，報942.88美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金下跌1.71%，報1051.47美元/盎司。鉑金期貨上升2.93%，報950.2美元/盎司。鈀金期貨下跌0.35%，報1069.30美元/盎司。

　　紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.55美元，漲幅為2.1%，收于76.41美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價格上升1.70美元或2.1%，報81.68美元/桶。

　　OPEC 由石油輸出國組織（OPEC）和包括俄羅斯在內(nèi)的盟國組成，將于周四舉行在線部長級會議以討論2024年的產(chǎn)量目標(biāo)。石油經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)PVM分析師Tamas Varga在談到OPEC 會議時表示：“除非出現(xiàn)任何負(fù)面意外，否則近期油價下跌可能會被視為買入機(jī)會，特別是如果OPEC 同意進(jìn)一步減產(chǎn)�！�

　　加密貨幣

　　在美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表鴿派言論后，比特幣向上突破38000美元/枚，日內(nèi)漲超2.6%。漂亮國最終將推出現(xiàn)貨比特幣ETF的預(yù)期升溫，促使資金連續(xù)第9周流入數(shù)字資產(chǎn)投資產(chǎn)品，這是自2021年底加密貨幣牛市以來的最大資金流入量。根據(jù)CoinShares的數(shù)據(jù)，這些產(chǎn)品，如信托和交易所交易產(chǎn)品，上周流入了3.46億美元，其中加拿大和德國貢獻(xiàn)了總額的87%。CoinShares報告稱，只有3000萬美元來自漂亮國，表明漂亮國投資者的參與度仍然很低。

　　自10月初以來，隨著貝萊德等傳統(tǒng)資產(chǎn)管理公司準(zhǔn)備推出現(xiàn)貨比特幣ETF，加密市場大幅飆升，這可能會吸引更多投資者入場。任何ETF申請必須獲得漂亮國證券交易委員會(SEC)的批準(zhǔn)。CoinShares報告稱：“價格上漲加上資金流入，目前已將管理的總資產(chǎn)推高至453億美元，為逾一年半以來最高�！�

　　周三(11月29日)關(guān)注重點(diǎn)（北京時間）：

　　09:00 新西蘭聯(lián)儲公布利率決議

　　17:00 瑞士11月ZEW投資者信心指數(shù)

　　17:30 英國10月央行抵押貸款許可

　　18:00 歐元區(qū)11月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

　　18:00 歐元區(qū)11月消費(fèi)者信心指數(shù)終值

　　21:00 德國11月CPI月率初值

　　21:30 加拿大第三季度經(jīng)常帳

　　21:30 漂亮國第三季度實(shí)際GDP年化季率修正值

　　23:05 英國央行行長貝利發(fā)表講話

　　23:30 漂亮國至11月24日當(dāng)周EIA原油庫存

　　23:30 漂亮國至11月24日當(dāng)周EIA庫欣原油庫存

　　23:30 漂亮國至11月24日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存

　　次日02:45 美聯(lián)儲梅斯特發(fā)表主旨演講

　　次日03:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書