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日本政府罕見舉動:小心日本央行飛出“黑天鵝”！外匯市場現(xiàn)重大信號

來源：天天黃金發(fā)布：紙金網(wǎng) 2023/12/19

　　周一(12月18日)，因美聯(lián)儲上周暗示明年可能降息，美元指數(shù)繼續(xù)承壓。在周二日本央行召開政策會議之前，日元走低。在歷經(jīng)數(shù)周震蕩后，市場目前仍難以掌握日本央行將在何時取消負利率政策。

　　主要貨幣及商品12月18日收盤：

　　外匯：歐元/美元收報1.09241；英鎊/美元收報1.26466；美元/日元收報142.794；澳元/美元收報0.67052；美元/加元收報1.33943；美元/瑞郎收報0.86704。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收報2027.17美元/盎司；Comex期金收報2040.5美元/盎司；現(xiàn)貨銀收報23.794美元/盎司；Comex期銀收報24.107美元/盎司；NYMEX原油收報72.47美元/桶；布倫特原油收報77.95美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.交易員認為，日本央行周二結束為期兩天的會議后，很有可能在政策正�；牡缆飞嫌诌~出重要一步。美元兌日元的隔夜隱含波動率跳升至7月以來最高，這一數(shù)據(jù)變動反映市場對日本央行政策調(diào)整的敏感性和緊張情緒。市場對沖日本央行決議后日元匯率波動的成本飆升至33%，為日本央行7月會議以來的最高水平。當時，日本央行出人意料地將其債券購買操作的利率上限上調(diào)至1.0%，此舉幫助日元在宣布當日反彈0.5%。

　　日本政府剛剛宣布罕見舉動！日本央行決議可能真有意外？這一指標飆升至7月來最高

　　2.在美聯(lián)儲發(fā)出迄今最明確的降息信號后，高盛集團(Goldman Sachs Group)也加入看空美元的行列。包括Michael Cahill在內(nèi)的高盛分析師在一份報告中寫道，美聯(lián)儲暗示將快速轉(zhuǎn)向“非衰退性”降息后，高盛對其匯率預估進行了全面調(diào)整。漂亮國商品期貨交易委員會(CFTC)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月12日的一周內(nèi)，對沖基金和其他大型投機者自9月份以來首次轉(zhuǎn)為對美元的凈空頭頭寸。

　　外匯市場重大信號：對沖基金自9月來首次看空美元！高盛加入美元看空行列

　　3.據(jù)英國《金融時報》周一報道，克利夫蘭聯(lián)儲主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)表示，在何時預期加息方面，金融市場“稍微領先于”央行，隨后刺激美元指數(shù)小幅走高。此外，英國石油公司（BP Plc）表示將暫停所有通過紅海的油輪運輸。隨著日本央行開始為期兩天的政策會議，本周注意力轉(zhuǎn)向日本。梅斯特在接受英國《金融時報》采訪時表示：“下一階段不是何時降息，盡管這就是市場所處的情況。而是關于我們需要貨幣政策保持限制性多長時間，以確保通脹能夠可持續(xù)且及時地回到 2% �！�

　　又一美聯(lián)儲“大鷹派”重錘！紅海警報響徹油市日本央行必須搶在漂亮國之前動手？

　　4.周一，漂亮國銀行全球研究部表示，預計美聯(lián)儲明年將從3月份開始四次降息，每次25個基點。這意味著漂亮國銀行將明年的降息幅度預期從75個基點上調(diào)至100個基點，預計央行將在3月、6月、9月和12月降低利率。在消費者支出強勁的推動下，漂亮國明年的經(jīng)濟增長預期按季度平均上調(diào)0.6個百分點至1.2%。

　　風向又變了？！美銀：預計美聯(lián)儲明年將降息四次

　　5.美聯(lián)儲主席鮑威爾朝著降息的方向迅速轉(zhuǎn)變，給白宮帶來了”圣誕禮包“，經(jīng)濟軟著陸的前景改善對于總統(tǒng)拜登爭取連任而言可謂是重大利好。由于選民對生活成本飆升感到焦慮，拜登的民意支持率有所下降，如果漂亮國陷入衰退，他在 11 月贏得連任將面臨更大的阻力。隨著高級助手們繼續(xù)宣揚經(jīng)濟的實力——包括低失業(yè)率、緩解的價格壓力和強勁的增長——利率下降將增強他對選民的支持。

　　美聯(lián)儲降息懸念：拜登喜獲”圣誕禮包“，鮑威爾深陷困境

　　6.周一，德國央行表示，德國經(jīng)濟可能在當前第四季度再次小幅萎縮，而一項調(diào)查顯示商業(yè)信心意外下降。官方數(shù)據(jù)顯示，歐洲最大經(jīng)濟體在前三個月增長相同幅度后，第三季度收縮了0.1%。德國央行在月度報告中表示，由于工業(yè)和建筑業(yè)表現(xiàn)疲軟，“德國實際國內(nèi)生產(chǎn)總值可能在2023年第四季度再次小幅下降”。

　　歐洲火車頭徹底失去動力！德國商業(yè)信心下降，Q4經(jīng)濟再次萎縮

　　7.漂亮國前總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)當?shù)貢r間12月17日表示，漂亮國股市創(chuàng)下歷史新高只會讓“富人更富”，他還指責稱，漂亮國經(jīng)濟正崩潰。特朗普三年前曾預測，如果民主黨人拜登(Joe Biden)在2020年入主白宮，市場將崩潰。

　　特朗普“炮轟”拜登：漂亮國經(jīng)濟正崩潰！美股創(chuàng)新高只會讓“富人更富”

　　8.周一，一項新的調(diào)查顯示，四分之一的加拿大人非常擔心是否有足夠的收入來滿足他們的基本需求，其中單親父母感受到的困難程度最高。The Salvation Army今天發(fā)布了這些數(shù)據(jù)，作為其年度報告的一部分，審查加拿大人的健康狀況。在單親父母中，近一半的人表示極度擔心滿足基本需求（40%），而單人家庭的這一數(shù)字為31%，有需要被照顧者的家庭這一數(shù)字為31%。

　　最新調(diào)查顯示：25%的加拿大人擔心收入無法滿足基本需求

　　9.高盛將2024年標準普爾500指數(shù)目標上調(diào)8%至5,100點，預測通脹下降和利率下降將為漂亮國股市帶來利好。高盛在12月15日的一份報告中表示，與2023年不同，當時所謂的“七巨頭”巨型成長股和科技股推動了今年大部分上漲，明年標普500指數(shù)股市即將上漲的將來自周期性板塊。

　　大多頭來了！高盛：標普500指數(shù)明年將飆高至5,100點，主要受這2點推動

　　市場概述

　　美聯(lián)儲上周暗示明年可能降息，這持續(xù)打壓美元，美元兌歐元周一下跌，在日本央行召開政策會議之前，日元走低。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)微跌0.04%，至102.51。

　　美聯(lián)儲上周將政策利率維持在5.25%至5.50% 不變，且官員們預測明年將降息75個基點后，對美聯(lián)儲在明年3月降息25個基點的機率激增。

　　日本央行即將在本周召開政策會議，本次會議對于確立央行何時結束超寬松政策立場的時間點來說至關重要。在歷經(jīng)數(shù)周震蕩后，市場目前仍難以掌握日本央行將在何時取消負利率政策。

　　由于全球緊縮周期已經(jīng)結束的希望日益增強，目前徘徊在 2020美元/盎司上方的黃金仍然受到提振。

　　美股周一收高，道指與納指均錄得連續(xù)第八個交易日上漲。三大股指此前已經(jīng)連續(xù)七周上漲。高盛上調(diào)2024年美股預期。以David Kostin為首的高盛研究團隊在一份報告中寫道，到明年年底，標普500指數(shù)將達到5100點——這個目標點位較其11月中旬預測的4700點上調(diào)了近9%。

　　漂亮國WTI原油周一收高。胡塞武裝對紅海船只的襲擊引發(fā)了對石油供應中斷的擔憂，推動油價攀升。但原油市場供應充足，且市場對俄羅斯12月削減出口計劃普遍表示懷疑，令油價漲幅受到限制。

　　匯市

　　歐元：歐元/美元周一上漲，收報1.0924，漲幅0.28%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0939，進一步阻力位于1.0955，關鍵阻力位于1.0976；匯價下行的初步支撐位于1.0900，進一步支撐位于1.0876，更關鍵支撐位于1.0860。

　　英鎊：英鎊/美元周一下跌，收報1.2647，跌幅0.19%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2691，進一步阻力位于1.2735，關鍵阻力位于1.2767；匯價下行的初步支撐位于1.2615，進一步支撐位于1.2583，更關鍵支撐位于1.2539。

　　日元：美元/日元周一上漲，收報142.794，漲幅0.45%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于143.299，進一步阻力位143.803，關鍵阻力位于144.449；匯價下行的初步支撐位于142.149，進一步支撐位于141.503，更關鍵支撐位于140.999。

　　股市

　　周一(12月18日)，標普500指數(shù)上漲，漂亮國股市維持了7周連漲的勢頭。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)變化不大，僅上漲0.86點，至37,306.02點。標準普爾500指數(shù)上漲0.45%，至4,740.56點。以科技股為主的納斯達克綜合指數(shù)上漲0.61%，至14,904.81點。標準普爾500指數(shù)目前距離2022年1月創(chuàng)下的歷史收盤高點4,796.56點還有1.2%。通信服務板塊上漲1.9%，跑贏標準普爾500指數(shù)。Meta Platforms等大型科技公司股價上漲近3%，而谷歌母公司Alphabet則上漲超過2%。

　　標準普爾500指數(shù)正在結束自2017年以來最長的一周漲幅。本月大盤指數(shù)上漲3.8%。12月，道指上漲3.8%，納斯達克指數(shù)上漲4.8%。道指周五也創(chuàng)下盤中新高，納斯達克100指數(shù)創(chuàng)下收盤新高。

　　漂亮國銀行財富管理首席股票策略師Terry Sandven表示：“這是我們在本月大部分時間所看到的情況的延續(xù)，即通脹似乎正在下降，利率呈下降趨勢，而盈利到目前為止已經(jīng)穩(wěn)定下來。這對股市來說是一個建設性的背景。”Sandven表示，盡管如此，投資者在進入新的一年時仍面臨一些擔憂。該策略師預計，由于當前預測過高，盈利預測將出現(xiàn)一些疲軟。

　　中國市場方面，個股呈現(xiàn)普跌態(tài)勢。截止周一收市，滬指跌0.4%，深成指跌1.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.54%，北證50漲3.39%。盤面上，航運、自貿(mào)港、汽車零部件漲幅居前，酒店餐飲、供銷社、華為儲存板塊跌幅居前。

　　商品市場

　　現(xiàn)貨黃金周一收漲0.38%，收報2027.17美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨結算價收漲0.24%，報2040.5美元/盎司。

　　分析師稱，在新的一批重大基礎性經(jīng)濟數(shù)據(jù)或新聞公布之前，目前黃金市場似乎陷入停滯，但目前黃金價格的技術圖形看漲，交易商也在逢低吸納。

　　Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說：“市場正在暫停模式，等待下一個重大的經(jīng)濟數(shù)據(jù)或消息，但交易員之間存在一種逢低買進的心態(tài)，技術面看起來偏多�！盬yckoff指出，此刻支持金價的力量包括疲軟的美元、較寬松的貨幣政策，和中東局勢緊張引發(fā)的避險需求。

　　現(xiàn)貨白銀周一下跌0.29%，報23.794美元/盎司�，F(xiàn)貨鉑金上升0.89%，報947.48美元/盎司�，F(xiàn)貨鈀金上升0.97%，報1180.55美元/盎司。