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最早3月降息 美股唱多情緒高漲至2年來(lái)最高!大摩助攻:本輪財報季美企盈利將“輕松”超預期

來(lái)源:天天黃金  發(fā)布:紙金網(wǎng)  2024/1/17

  美媒《彭博社》最新報道,漂亮國銀行(Bank of America)最新的基金經(jīng)理調查顯示,對美聯(lián)儲降息的樂(lè )觀(guān)情緒促使投資者將漂亮國股票的敞口提高至兩年多來(lái)的最高水平。與此同時(shí),摩根士丹利的邁克爾·威爾遜(Michael Wilson)表示,盈利預期的下調正在為美企在本財報季超出預期創(chuàng )造最佳平*。


  由邁克爾·哈特內特(Michael Hartnett)領(lǐng)導的漂亮國銀行團隊在一份報告中寫(xiě)道,“人們對降息持創(chuàng )紀錄的樂(lè )觀(guān)態(tài)度”,79%的受訪(fǎng)者預計全球經(jīng)濟將在2024年軟著(zhù)陸或不著(zhù)陸。


  分析師表示,大多數受訪(fǎng)者認為股票是參與美聯(lián)儲降息周期的最佳方式。


  這一發(fā)現與過(guò)去兩個(gè)月漂亮國股市上揚相吻合,推動(dòng)基準股指創(chuàng )下歷史新高。


  接下來(lái),投資者將焦點(diǎn)轉向經(jīng)濟數據,以尋找何時(shí)開(kāi)始降息的線(xiàn)索。其中一些人押注,首次降息最早將在3月份到來(lái)。


  此外,財報季是另一個(gè)值得關(guān)注的股市催化劑。


  只有21%的投資者認為未來(lái)12個(gè)月利潤將惡化,低于上月的26%,為2022年2月以來(lái)的最低水平。


  摩根士丹利的邁克爾·威爾遜(Michael Wilson)表示,盈利預期的下調正在為漂亮國公司在本財報季超出預期創(chuàng )造最佳平*。


  威爾遜領(lǐng)導的策略師團隊周二(16日)在一份報告中寫(xiě)道,分析師對第四季業(yè)績(jì)的普遍預期在過(guò)去三個(gè)月中下降了7%,目前預計盈利增長(cháng)將與去年同期持平。


  他指出:“這一向下修正降低了本季度的門(mén)檻,有可能導致每股收益再次達到中個(gè)位數。


  投資者正在密切關(guān)注財報季的早期階段,以評估企業(yè)如何應對高利率并衡量漂亮國消費者的健康狀況。


  彭博資訊(Bloomberg Intelligence)匯編的數據顯示,迄今為止,僅占標準普爾500指數市值8%的股票已公布業(yè)績(jì),其中大多數公司的業(yè)績(jì)表現令人驚訝。


  法國興業(yè)銀行的策略師表示,在財報季臨近期間,漂亮國每股收益預期的惡化是很常見(jiàn)的,這會(huì )讓企業(yè)帶來(lái)積極的驚喜。


  盡管如此,安德魯·拉普索恩(Andrew Lapthorne)領(lǐng)導的團隊表示,與預期變化總數相比,盈利上調的三個(gè)月移動(dòng)平均值實(shí)際上已經(jīng)上升,表明增長(cháng)前景有所改善。


  威爾遜去年在美股牛市時(shí)仍持悲觀(guān)態(tài)度,他警告說(shuō),盡管超出預期的利率強勁,但過(guò)去幾個(gè)季度的價(jià)格反應“更加溫和”。


  威爾遜表示,醫療保健、技術(shù)和通信服務(wù)是2024年盈利增長(cháng)最高的行業(yè)之一。


  威爾遜在去年的機構投資者調查中被選為最佳投資組合策略師。


  另一方面,值得注意的是,投資者仍在向貨幣市場(chǎng)基金注入大量資金,1月份現金水平為4.8%。


  去年,投資者向現金基金投入了創(chuàng )紀錄的1.2 萬(wàn)億美元,遠超過(guò)了投入全球股市的金額,意味著(zhù)許多投資者錯過(guò)了股市上升的機會(huì )。


  調查顯示,目前最擁擠的交易是做多“七大”漂亮國股票,其中包括蘋(píng)果公司;同時(shí)做空中國股票,做多日本股票。


 
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