COMEX 4月黃金期貨(3月20日)收漲3.80美元,漲幅0.3%,報1234.00美元/盎司,創(chuàng)3月1日以來收盤新高,延續(xù)美聯(lián)儲3月份加息當周漲漲約2.4%的表現(xiàn)。 金價周一小漲至兩周高位1235.45美元/盎司,因美元跌至六周低位,20國集團(G20)在周末舉行峰會期間,對美國政府的貿易保護主義采取默許態(tài)度。 金價從上周三開始一路上行,當日美聯(lián)儲升息,但并未預計未來兩年會大大加快升息步伐,美元受累走軟。美元指數(shù)今日盤中跌至六周低位,后反彈至小漲0.1%。 全球20個最大經(jīng)濟體的財政金融領導人經(jīng)過兩天會議,未能達成折衷,最終放棄了維持全球貿易自由與開放的承諾,對日益深陷保護主義的美國采取默許態(tài)度,打破10年來支持自由貿易的慣例。 受此影響,全球市場風險意愿降溫,從而導致股市、美元和原油承壓,投資者買入黃金避險。 全球最大黃金上市交易基金SPDR GoldGLD的持金量連續(xù)三日下降,較上日減少3.85噸,當前持倉量為830.25噸,這是黃金看漲背景上的一塊小瑕疵。 國際現(xiàn)貨黃金周一亞市早盤開于1228.40美元/盎司,最低下探1228.40美元/盎司,最高上漲至1235.45美元/盎司,收于1233.15美元/盎司,上漲4.45美元,漲幅0.36%。 基本面利好因素: 1.全球20個最大經(jīng)濟體的財政金融領導人經(jīng)過兩天會議,未能達成折衷,最終放棄了維持全球貿易自由與開放的承諾,對日益深陷保護主義的美國采取默許態(tài)度,打破10年來支持自由貿易的慣例。 受此影響,全球市場風險意愿降溫,從而導致股市、美元和原油承壓,投資者買入黃金避險。 2.美聯(lián)儲(FED)周五(3月17日)數(shù)據(jù)顯示,美國2月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)錄得+1.3,遠遜于預期的+2.5,持平于前值。 3.據(jù)Opinionway最新民調顯示,預計法國總統(tǒng)大選首輪勒龐、馬克龍、菲永支持率分別為28%、25%、20%(上期分別為27%、25%、19%);若勒龐、馬克龍進入第二輪,則支持率分別為41%、59%(上期分別為40%、60%);若勒龐、菲永進入第二輪,則支持率分別為45%、55%(上期分別為44%、56%)。 4.最新密歇根大學調查結果顯示,長期通脹預期下降至1980年以來的最低水平:五至十年通脹預期年率下降至2.2%,低于上月的2.5%和去年12月的2.3%。 5.美聯(lián)儲周五公布的數(shù)據(jù)顯 示,2月工業(yè)生產持平,遜于預期的增長0.2%。Zerohedge指出,工業(yè)生產連續(xù)24個月下滑,此前此種情形下美國經(jīng)濟無一不陷入衰退。 6.盡管美聯(lián)儲周三如外界廣泛預期升息,但并未改變今年共計升息三次的稍早預期。這令原本寄望美聯(lián)儲暗示2017年升息四次,并預估明年還會繼續(xù)大幅加息的美元多頭失望,并打壓美元錄得去年8月以來最大三日跌幅。 基本面利空因素: 1.芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯指出,“如果情勢真的大幅改善,存在2017年升息四次的‘一定幾率’!泵缆(lián)儲面臨的不確定性有更多上升的可能,資本擴張速度放慢可能反映出趨勢增長水平下降。換句話說,特朗普政府的財政刺激取得成功將會導致美聯(lián)儲加息更多次。 2.密歇根大學3月美國消費者現(xiàn)況指數(shù)初值為114.5,為2000年11月以來最高,預期為111.0,2月終值為111.5。 3.美聯(lián)儲稱,制造業(yè)產出上月增長0.5%,與1月增幅一致,這是三年來最大月增幅。商品價格上漲,提升了對機械和其它設備的需求。 4.美國勞工部周四公布,美國一周初請失業(yè)金人數(shù)為24.1萬人,預估為24.0萬人;美國一周初請失業(yè)金人數(shù)四周均值為23.7萬人;美國一周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為203.0萬人,預估為205.0萬人。仍處于30萬人關口下方,為連續(xù)第106周維持在該關口下方,創(chuàng)1970年以來最長周期,表明就業(yè)市場狀況良好,且進一步收緊,加上通脹的企穩(wěn)支撐美聯(lián)儲本周加息。 5.美國商務部周四公布,美國2月房屋開工上升3.0%,美國2月房屋開工年率為128.8萬戶(預估為126.0萬戶);美國2月建筑許可減少6.2%。因反常溫暖天氣促進了單戶型住房項目的建設升至近9年高位。強勁勞動力市場支撐樓市,同時提振其他經(jīng)濟領域的疲軟。盡管美國經(jīng)濟增速第一季度出現(xiàn)明顯放緩,但數(shù)據(jù)仍表明美國經(jīng)濟基礎維持穩(wěn)固。 6.美國商務部(DOC)周三(3月15日)發(fā)布報告稱,美國1月商業(yè)庫存月率錄得增加,主要是因為汽車庫存由于銷量下滑而錄得近6年半來的最大水平,汽車庫存在1月的增幅為2.4%,為2010年8月來的最大增幅,而汽車銷量下滑了1.3%。 6.美國全國住房營建商協(xié)會(National Association of Home Builders)周三(3月15日)公布數(shù)據(jù)顯示,美國3月NAHB房屋市場指數(shù)上升,且高于預期。數(shù)據(jù)顯示,美國3月NAHB/富國房屋市場指數(shù)為71,分析師預估為65,2月為65。 后市展望 1.“我認為金價將會繼續(xù)攀升,上行目標為1,250美元,”RJO Futures的高級商品經(jīng)紀Phillip Streible表示!拔翌A計美聯(lián)儲不會激進升息,且英國在本月稍后正式啟動退歐進程后,將引發(fā)很大的不確定性,另外,俄羅斯方面也是問題重重! 2.路透技術分析師王濤表示,現(xiàn)貨金預計將測試1,237美元/盎司的阻力位,若升穿該水平,可能進一步攀升至1,243美元/盎司。 3.瑞訊銀行分析師指出,黃金強勁反彈,幾乎完全壓制了看空前景。突破1246阻力位后將反轉近期的看空技術結構。關鍵阻力位于2017/2/27高位1263阻力。即時支撐位于2017/3/16低位1224.10。長期看來,技術結構顯示上行趨勢增加。突破2014/3/17高位1392是關鍵確認點。主要支撐位于2010/2/5低位1045。 4.盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen稱:“整體而言,地緣政治前景還有幾個熱點需要關注...我們在可見的將來不會再關注加息問題,因這已經(jīng)不是目前的重點。未來數(shù)周內的金價走勢將偏向上行! 5.德國商業(yè)銀行(Commerzbank)在客戶報告中指出:“鴿派前景...自上周三美聯(lián)儲會議以來的影響依然穩(wěn)固。這將導致一定數(shù)量的投機者重回黃金類資產! 6.Kitco 周五(3月17日)發(fā)布的每周黃金調查顯示,在針對專業(yè)人士的調查中,有18人參與了調查。其中11人或61%認為下周黃金將會上漲;2人或11%認為黃金將會下跌,11人或28%認為黃金將維持盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。 與此同時,本周參與在線調查的普通投資者有1965人,其中1348人或69%認為下周黃金看漲,392人或20%看跌,225人或11%保持中立。 周二重點關注 8:30 澳洲聯(lián)儲發(fā)布3月貨幣政策會議記錄 20:30 美國第四季度經(jīng)常帳(億美元) 18:30 英國央行行長卡尼、紐約聯(lián)儲主席杜德利就銀行業(yè)發(fā)表演說 00::00 美國堪薩斯聯(lián)儲主席喬治(Esther George)就美國經(jīng)濟和美聯(lián)儲發(fā)表演說(周三) 06:05 克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特發(fā)表演說(周三) 波士頓聯(lián)儲公布主席羅森格倫在印尼出席銀行業(yè)監(jiān)管亞太地區(qū)高階會議的演說文稿
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