市場(chǎng)突然“大變臉”！美聯(lián)儲(chǔ)“老鷹”刺激美元暴漲 金價(jià)大跌26美元

　　周二(1月16日)，因美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表鷹派言論，投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月降息的預(yù)期降溫，美債收益率全線上揚(yáng)，美元指數(shù)周二跳升至一個(gè)月高點(diǎn)。受美元走強(qiáng)打壓，現(xiàn)貨黃金大跌26美元。

　　主要貨幣及商品1月16日收盤(pán)：

　　外匯：歐元/美元收?qǐng)?bào)1.08747；英鎊/美元收?qǐng)?bào)1.26351；美元/日元收?qǐng)?bào)147.177；澳元/美元收?qǐng)?bào)0.65831；美元/加元收?qǐng)?bào)1.34940；美元/瑞郎收?qǐng)?bào)0.86145。

　　大宗商品：現(xiàn)貨金收?qǐng)?bào)2028.26美元/盎司；Comex期金收?qǐng)?bào)2030.2美元/盎司；現(xiàn)貨銀收?qǐng)?bào)22.908美元/盎司；Comex期銀收?qǐng)?bào)23.093美元/盎司；NYMEX原油收?qǐng)?bào)72.40美元/桶；布倫特原油收?qǐng)?bào)78.29美元/桶。

　　重要新聞回顧：

　　1.美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒似乎反駁了市場(chǎng)對(duì)今年多達(dá)6次降息的預(yù)期。在美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就今年降息發(fā)表強(qiáng)硬言論后，金價(jià)周二下跌，受到美元走強(qiáng)和漂亮國(guó)國(guó)債收益率上升的壓力。Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示，美元指數(shù)的強(qiáng)勁上漲給黃金市場(chǎng)帶來(lái)壓力。

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　　2.美元出現(xiàn)10個(gè)月來(lái)最大漲幅，原因是交易員質(zhì)疑市場(chǎng)消化的美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度，同時(shí)地緣政治緊張局勢(shì)提振了對(duì)這種避險(xiǎn)貨幣的需求。彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)周二上漲0.8%，為去年3月以來(lái)的最大漲幅，美元兌全球主要貨幣均走強(qiáng)。

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　　3.周二，歐洲央行理事會(huì)成員，法國(guó)央行行長(zhǎng)維勒魯瓦表示，歐洲央行今年可能開(kāi)始降低借貸成本，但具體時(shí)間將取決于數(shù)據(jù)。維勒魯瓦表示，歐洲央行的下一步行動(dòng)將是降息，因?yàn)槠�今為止，已�?jīng)在歐元區(qū)實(shí)現(xiàn)了通貨緊縮，同時(shí)避免了經(jīng)濟(jì)衰退。周二的數(shù)據(jù)支持了對(duì)經(jīng)濟(jì)的看法，數(shù)據(jù)顯示投資者對(duì)德國(guó)的信心意外改善，這可能有助于德國(guó)從令人失望的2023年中反彈。

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　　4.加拿大12月份通脹年率在房地產(chǎn)市場(chǎng)帶動(dòng)下出現(xiàn)四個(gè)月以來(lái)的首次加速，使物價(jià)漲幅進(jìn)一步超出央行的目標(biāo)區(qū)間，并證實(shí)了官方觀點(diǎn)，現(xiàn)在積極討論降低利率還為時(shí)過(guò)早。

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　　5.據(jù)美媒《彭博社》最新報(bào)道，漂亮國(guó)銀行最新的基金經(jīng)理調(diào)查顯示，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的樂(lè)觀情緒促使投資者將漂亮國(guó)股票的敞口提高至兩年多來(lái)的最高水平。與此同時(shí)，摩根士丹利的邁克爾·威爾遜表示，盈利預(yù)期的下調(diào)正在為美企在本財(cái)報(bào)季超出預(yù)期創(chuàng)造最佳平*。

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　　6.周二，哈佛大學(xué)教授兼經(jīng)濟(jì)學(xué)家肯尼思·羅格夫 (Kenneth Rogoff) 表示，市場(chǎng)一直對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息抱有真正看漲的押注，但其中一些押注完全是錯(cuò)誤的。羅格夫表示，那些押注6次降息的人 不太可能看到他們的預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)。“如果我們實(shí)現(xiàn)軟著陸，那么6次降息就是一個(gè)白日夢(mèng)，”他在彭博電視上表示�！斑@并沒(méi)有發(fā)生。”

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　　7.加拿大船運(yùn)公司開(kāi)始感受到紅海最近貨船遭襲擊的壓力，隨著集裝箱運(yùn)價(jià)上漲，東海岸的船只延誤。哈利法克斯港口的數(shù)據(jù)顯示，在接下來(lái)的四周中，原定要停*該港口的87艘船只中，有57艘——近三分之二——預(yù)計(jì)將至少延遲一天到達(dá)碼頭，有些延遲超過(guò)兩周。據(jù)行業(yè)研究公司Drewry稱，自從去年12月中旬商業(yè)船只受到襲擊以來(lái)，集裝箱運(yùn)輸費(fèi)用平均翻了一番。

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　　8.新年伊始，漂亮國(guó)股市的火爆漲勢(shì)似乎已經(jīng)停滯。去年推動(dòng)市場(chǎng)上升的一些科技巨頭股票似乎已經(jīng)失去動(dòng)力，政府債券收益率上升，而通脹可能沒(méi)有像一些投資者希望的那樣迅速降溫。在這個(gè)月初經(jīng)歷了一段波動(dòng)后，標(biāo)普500指數(shù)在1月份僅保持了0.3%的增長(zhǎng)。投資者表示，熱情下降是正�，F(xiàn)象，尤其是在像去年那樣取得強(qiáng)勁收益之后。同時(shí)投資者也表示對(duì)經(jīng)濟(jì)和利率走勢(shì)有許多問(wèn)題，這將是判斷今年市場(chǎng)走向的關(guān)鍵。

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　　9.比特幣（BTC）現(xiàn)貨ETF的熱潮已經(jīng)平息，但一股新的熱情正在涌現(xiàn)。以太坊（ETH）ETF的前景是否能推動(dòng)加密市場(chǎng)創(chuàng)造新的高度？在漂亮國(guó)，ETF市場(chǎng)的霸權(quán)爭(zhēng)奪正在展開(kāi)，特別是在知名的加密資產(chǎn)方面。雖然最初的ETF，無(wú)論是已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)還是等待監(jiān)管批準(zhǔn)，都與比特幣密切相關(guān)，但一波新的ETF已經(jīng)引起了人們的注意。這些最新的ETF允許投資者投機(jī)以太坊（ETH）的價(jià)格波動(dòng)，這是第二大加密貨幣。

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　　市場(chǎng)概述

　　隨著投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月降息的預(yù)期降溫，美元指數(shù)周二跳升至一個(gè)月高點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表鷹派講話后美元走強(qiáng)、美債收益率攀升，令金價(jià)承壓。

　　追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數(shù)周二大漲0.73%，收?qǐng)?bào)103.34，盤(pán)中最高103.43，為12月13日以來(lái)最高。

　　美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，目前漂亮國(guó)距離實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)的2%通脹目標(biāo)“很近”，但在確定通脹可持續(xù)降溫之前，美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)倉(cāng)促降息。

　　沃勒周二承認(rèn)，今年可能會(huì)降息，但他表示，美聯(lián)儲(chǔ)可以慢慢放松貨幣政策。沃勒發(fā)表的這些評(píng)論，似乎與市場(chǎng)對(duì)今年激進(jìn)寬松的預(yù)期背道而馳。

　　沃勒表示：“當(dāng)開(kāi)始降息的時(shí)機(jī)成熟時(shí)，我相信可以而且應(yīng)該有條不紊地、謹(jǐn)慎地降息。在以前的許多周期中，降息是被動(dòng)的，而且降息速度很快，而且經(jīng)常是大幅削減。然而，在這個(gè)周期里，我認(rèn)為沒(méi)有理由像過(guò)去那樣迅速采取行動(dòng)�！�

　　根據(jù)芝商所(CME Group)的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在3月至少降息25個(gè)基點(diǎn)的機(jī)率為66.9%，低于前一交易日的81%。

　　Bannockburn Global Forex首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler稱：“沃勒表示沒(méi)有理由像過(guò)去一樣快速采取行動(dòng)，降息應(yīng)該要有序且謹(jǐn)慎地進(jìn)行。沃勒很重要，因?yàn)樗�是鷹派，他顯然也證實(shí)了我們已經(jīng)知道而且美聯(lián)儲(chǔ)成員都承認(rèn)的事實(shí)，即利率已經(jīng)達(dá)到峰值�！�

　　加密貨幣方面，比特幣上漲1.1%至43,296.8美元。自從漂亮國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)批準(zhǔn)首批比特幣現(xiàn)貨ETF交易申請(qǐng)以來(lái)，比特幣已下跌逾6%。

　　美股周二收跌。漂亮國(guó)國(guó)債收益率攀升，10年期國(guó)債收益率突破4%。市場(chǎng)正在評(píng)估高盛與摩根士丹利等銀行財(cái)報(bào)。

　　周二，10年期國(guó)債收益率上漲9.3個(gè)基點(diǎn)，升至4.043%。2年期國(guó)債收益率上漲6.9個(gè)基點(diǎn)，升至4.207%。30年期國(guó)債收益率上漲3.6個(gè)基點(diǎn)，升至4.234%。

　　漂亮國(guó)WTI原油期貨周二小幅收跌。原油市場(chǎng)交易商正在評(píng)估中東緊張局勢(shì)對(duì)油價(jià)的影響，并下調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期。

　　匯市

　　歐元：歐元/美周二下跌，收?qǐng)?bào)1.0875，跌幅0.69%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.0933，進(jìn)一步阻力位于1.0989，關(guān)鍵阻力位于1.1025；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.0841，進(jìn)一步支撐位于1.0805，更關(guān)鍵支撐位于1.0749。

　　英鎊：英鎊/美元周二下跌，收?qǐng)?bào)1.2635，跌幅0.71%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于1.2709，進(jìn)一步阻力位于1.2781，關(guān)鍵阻力位于1.2826；匯價(jià)下行的初步支撐位于1.2592，進(jìn)一步支撐位于1.2547，更關(guān)鍵支撐位于1.2475。

　　日元：美元/日元周二上升，收?qǐng)?bào)147.18，漲幅0.97%。技術(shù)面上，匯價(jià)上行的初步阻力位于147.80，進(jìn)一步阻力位148.42，關(guān)鍵阻力位于149.52；匯價(jià)下行的初步支撐位于146.08，進(jìn)一步支撐位于144.98，更關(guān)鍵支撐位于144.36。

　　股市

　　周二(1月16日)，歐洲股市收低，市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇的新聞和評(píng)論。泛歐斯托克600指數(shù)收市下跌1.44，跌幅0.30%，報(bào)472.75點(diǎn)；德國(guó)DAX30指數(shù)收盤(pán)下跌54.04點(diǎn)，跌幅0.33%，報(bào)16568.18點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤(pán)下跌38.01點(diǎn)，跌幅0.50%，報(bào)7556.90點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)收盤(pán)下跌13.68點(diǎn)，跌幅0.18%，報(bào)7398.00點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤(pán)下跌9.83點(diǎn)，跌幅0.22%，報(bào)4444.85點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤(pán)下跌83.82點(diǎn)，跌幅0.83%，報(bào)9993.08點(diǎn)；意大利富時(shí)MIB指數(shù)收盤(pán)上漲16.28點(diǎn)，漲幅0.05%，報(bào)30344.00點(diǎn)。

　　周二，由于漂亮國(guó)債券收益率走高以及華爾街仔細(xì)研究最新一批第四季度財(cái)報(bào)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌。道指下跌231.86點(diǎn)，或0.62%，收于37,361.12點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.37%，收于4,765.98點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.19%，收于14,944.35點(diǎn)。周二，瑞銀與高盛和加拿大皇家銀行一起提高了基準(zhǔn)指數(shù)的價(jià)格目標(biāo)，以反映近期由“美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向”引發(fā)的市場(chǎng)反彈。瑞銀將標(biāo)普500指數(shù)2024年底預(yù)期目標(biāo)從之前的4,850點(diǎn)上調(diào)至5,150點(diǎn)。

　　中國(guó)市場(chǎng)方面，截止周二收盤(pán)，滬指報(bào)2893.99點(diǎn)，漲0.27%，成交額為3008億元；深成指報(bào)8992.07點(diǎn)，漲0.31%，成交額為3840億元；創(chuàng)指報(bào)1752.23點(diǎn)，漲0.38%，成交額為1452億元。盤(pán)面上，飛行汽車、旅游、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊漲幅居前，短劇、貴金屬、油氣開(kāi)采板塊跌幅居前。

　　商品市場(chǎng)

　　受美元走強(qiáng)打壓，現(xiàn)貨黃金周二收市大跌26.24美元，跌幅1.28%，收?qǐng)?bào)2028.26美元/盎司。

　　COMEX 2月黃金期貨收跌1.04%，收?qǐng)?bào)2030.2美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.01%，收?qǐng)?bào)23.093美元/盎司。

　　Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示：“美元指數(shù)強(qiáng)勁上升，同時(shí)在結(jié)束連假后，漂亮國(guó)國(guó)債收益率首日交易就上升，均令黃金市場(chǎng)承壓�！�

　　現(xiàn)貨白銀周二下跌1.28%，報(bào)22.908美元/盎司。現(xiàn)貨鈀金下跌3.52%，報(bào)934.48美元/盎司�，F(xiàn)貨鉑金下跌1.85%，報(bào)897.94美元/盎司。

　　紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)(WTI)原油期貨價(jià)格下跌28美分，跌幅為0.4%，收于72.40美元/桶。3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲14美分或 0.2%，報(bào)78.29美元/桶。

　　紅海航運(yùn)危機(jī)不斷升級(jí)，以及伊朗對(duì)敘利亞和伊拉克目標(biāo)發(fā)動(dòng)導(dǎo)彈襲擊，加劇油價(jià)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。但分析師表示，除非停產(chǎn)，否則原油價(jià)格將達(dá)到其上限。

　　OANDA分析師Craig Erlam表示：“石油市場(chǎng)仍然對(duì)中東的緊張局勢(shì)敏感，但基本情況仍然是，我們不會(huì)看到原油供應(yīng)受到重大干擾�！�

　　SIA財(cái)富管理公司投資組合經(jīng)理兼首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski表示，石油交易商似乎“目前更擔(dān)心需求不足，而不是供應(yīng)短缺”。